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数据备份竞争分析及应对策略-v1

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数据 备份 竞争 分析 应对 策略 v1
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竞争分析与应对策略—在变与不变间求平衡本文档仅限爱数内部使用•目录21竞争环境篇竞品分析篇竞争环境篇•竞争对手矩阵国外厂商本土厂商收购厂商公司执行力技术前瞻性观望者生力军挑战者领先者•竞争对手列表•Symantec •Commvault •Bakbone •Falconstor •CA •Double-take •EMC •Acronis • Atempo •NetApp •Steeleye •DELL •IBM •HP •Syncsort • Microsoft DPM • DSG• 华赛 • 华三 • 创新科 • 同有 • 北京亚细亚 • 深圳思创科达 •浪擎 • 数腾 •合力记易 • 捷科 • 柏科 •众志和达 • 腾龙 • 中科同向• 广州威腾 • 香港亚势 • 迪菲特DFT •Odysys • 优诺 • 备份中国 • 联鼎 • 蒂伟 • 邦诺 • 圣桥3p软件销售为主p主要与提供备份软件的ISV竞争p国外: Symantec、CommVaultp国内:浪擎、思创科达、腾龙09年以前 09年起p备份存储柜为核心产品 p提供备份、容灾、存储 解决方案 p以中型用户为主 p同国内外存储备份解决 方案供应商竞争 pSymantec、 EMC、同 有飞骥、UIT创新科、 H3C华三、华为赛门铁克 (华赛)•竞争环境分析3作为基础架构软件全球领先者,2009年度收入高达 62亿美元,并且其旗下的Ghost、Backup Exec、 NetBackup分别占据个人用户、中小用户、大型用 户市场的全球第一,也是中国备份市场份额的领导 者。是我们业务目标中必须超越的竞争对手,也是 我们最大的竞争对手。 在国内市场,Symantec虽然处于领导地位,但也存 在着一些劣势: • 产品过于复杂,无论是NetBackup还是Backup Exec,其复杂度都难以让国内用户适应。 • Backup Exec 价格过于混乱,无法对渠道进行有 力的价格保护,导致渠道利润微薄。 • Backup Exec 是基于品牌进行销售,其终端竞争实 力较弱。 • 赛门铁克是上市公司,业绩压力让其不敢不按规则 出牌,我们处于比较温和的竞争环境。作为全球领先的存储供应部,其外部存储全球市 场份额约为21%,其存储软件全球市场份额约为 31%,都是稳居全球第一,2010年全年营收预计为165亿美元。通过一系列的收购和整合, 2010年其新成立备份恢复系统部(BRS),包括 Data Domain、Disk Library、Avamar、 NetWorker、RecoverPoint等一系列软硬件产 品,尤其是其Data Domain全局重复数据删除阵 列(GDA),可以提供高达14.2 PB的逻辑备份 容量,是目前重复数据删除领域的领导者,但其 劣势劣势也包括: • 价格高昂 • 销售业务集中在大型用户 • NetWorker 的管理和使用极其复杂 • 每一条产品线都是收购而来,并且是完全独立, 难以向用户提供完整且简洁的解决方案作为2008年华为和赛门铁克合资成立的公司,致力 于网络安全与存储产品与解决方案的研发、销售与服务,并在2009年即取得3.2亿美元的营收。作为 Symantec竞争对手的一部分,通过采用华为赛门 铁克Oceanspace系列存储产品和企业备份恢复领 域处于领先的赛门铁克NetBackup平台,为市场提 供领先的数据备份解决方案。华赛将是我们未来最 难应对的竞争对手,这是因为: • 华赛具有一个方案厂商在用户端和集成商端的优 势。 • 同时有赛门铁克和华为两大厂家在背后支撑。 • 华赛人继承着华为的狼性文化,在市场上富有侵 略性。 • 未来将跟我们市场重叠度高。杭州华三通信技术有限公司(简称H3C), 致力 于IP技术与产品的研究、开发、生产、销售及服 务。2008年,H3C销售收入净额8.84亿美金( US GAAP),缴纳各项税费近8亿人民币。在国 内34省市和海外多个国家或地区设有分支机构。 目前公司有员工4800人,其中研发人员占55 %。华三最初是华为与3COM合资公司,后华为将股 权转让给3COM,成为3COM的子公司。作为华 三IToIP解决方案的一部分,华三提供的IP存储 备份解决方案在国内中大型用户获得较多用户, 其备份方案主要推荐CommVault,同时也OEM 了美国飞康的DiskSafe CDP产品,并且在2008 年,其为飞康贡献的销售收入占飞康全年的14% 。在2009年,HP全资收购华三的母公司3COM, 意味着华三将被整合到HP公司,这将最大限度减 少华三未来在国内市场对我们的竞争影响。pUIT(创新科存储技术有限公司),是立足中国、面向全球的数据存储解决方案提供商和海量信息存储专家。pUIT具备从数据存储、数据管理到容灾备份的完整解决方案和技术支持体系,公司将向统一存储、应用存储、云存储三大方向发展。p创新科产品分为应用存储产品、统一存储产品、 IP-SAN产品、FC-SAN存储产品、DAS存储产品、NAS Gateway产品、VTL产品、存储软件、Soho存储产品。并将以这些产品线为核心,逐步形成一系列的解决方案。p北京同有飞骥科技有限公司致力于为中国用 户提供“数据安全基础架构”,提供高品质的 全线存储产品、一流的解决方案及专业服务。 在存储、备份、容灾、数据管理及安全存储等 领域丰富的行业经验。 p作为一个在业内发展较早的公司,同有飞骥 一直以代理产品,提供方案集成为核心业务模 式,并且在湖南、安徽、内蒙古等内地省份扎 下较深的根。 p为了进一步维护方案商的优势,同有飞骥在 近几年,连续OEM了NetStore存储、VTL存 储、HA双机软件,以及OEM了美国飞康的 CDP设备,OEM了CommVault的Galaxy Express,从而形成了一套自有品牌的产品 线。•友商分析竞品分析篇赛门铁克•赛门铁克竞争分析—公司篇•公司简介Ø 赛门铁克(Symantec Co,Ltd.)成立于1982年,是基础架构软件领域的全球领先者,致 力于树立企业和用户在互联世界中的信心。其总部位于美国加利福尼亚州的 Cupertino, 现已在全球 40 多个国家和地区设有分支机构。赛门铁克向客户提供包括:病毒防护、防 火墙、VPN、风险管理、入侵检测、互联网内容及电子邮件过滤、远程管理技术及安全服 务等。 赛门铁克提供的软件与服务能够防范安全性、可用性、遵从性和性能等方面的风险 ,从而帮助客户保护基础架构、信息和交互。•财务状况: Ø 2009 财政年度收入:62 亿美元,个人用户收入:18 亿美元企业用户收入:44 亿美元 Ø 按区域分布,营收比率:Americas 收入:55%EMEA (Europe,the Middle East and Africa)收入:30%APJ (Aisa Pacific and Japan)收入:15%•赛门铁克竞争分析—业务篇主要竞争业务:备份和恢复:lVeritas BackupExec: 。lNetbackup: 存储与容灾lVeritas Storage Foundation:lVeritas Volume Replication:•赛门铁克竞争分析—竞争产品篇备份容灾家族与 BE 2010之间:技术优势支持全面备份: 全平台:Windows、Linux、UNIX 全应用:全面平台下的 SQL\ORACLE\DOMINO\MYSQL\EXCHANGE\DB2\AD\SYBASE, BE仅仅支持Linux和UNIX文件; 系统备份:支持Windows和Linux系统灾备,而BE无法支持Linux系 统灾备; 支持应用容灾,BE无法支持应用容灾;技术劣势D2T备份 Exchange细粒度备份竞争策略爱数备份容灾家族3.5所提供的容灾、UNIX应用、Linux系统备份, BE根本无法满足,逼赛门铁克出NBU;•赛门铁克竞争分析—竞争产品篇备份容灾家族与 NBU 7之间:技术优势一体化成本、管理、服务优势 爱数支持应用容灾,NBU无法支持应用容灾;技术劣势D2T备份 Exchange细粒度备份 UNIX系统灾备竞争策略爱数备份容灾家族3.5所提供的容灾,NBU无法支持,赛门铁克必须 额外提供SF+VVR的解决方案;这样,我们具有方案总体拥有成本优 势;•赛门铁克竞争分析—竞争产品篇备份容灾家族与 赛门铁克容灾方案之间:技术优势爱数支持全面备份和核心应用容灾模式,具有更广泛的环境支持能力 ,赛门铁克的容灾方案需要采用SF,需要改造用户现有的IT基础环境 ,而如果需要全面备份,则需要NBU/BE+SF/VVR技术劣势UNIX环境下的异构容灾 远程容灾和全局集群能力 技术专利与品牌实力;竞争策略通过整体解决方案的总体拥有成本优势、投资回报率(全面的 RPO/RTO回报点)引导用户。•赛门铁克竞争分析—灾备篇Offering名称数据级灾备解决方案--运输介质模式适用范围国标1、2级技术方案利用Symantec NetBackup备份软件+Vault选项功能,将 客户生产中心的业务数据和应用系统数据定时备份到本地 ,再运送至灾备中心。涉及产品Symantec NetBackup备份软件+Vault选项功能,磁带库 或虚拟磁带库服务模块Symantec数据复制服务,灾备相关设备实施服务,灾备相 关系统管理服务•赛门铁克竞争分析—灾备篇Offering名称数据级灾备解决方案--链路传输模式适用范围国标3、4级技术方案客户生产中心和灾备中心之间有电子通讯链路连接,利用 Symantec NetBackup备份软件将客户生产中心的业务数 据和应用系统数据定时备份到灾备中心。涉及产品Symantec NetBackup备份软件,磁带库或虚拟磁带库服务模块Symantec数据复制服务,灾备相关设备实施服务,灾备相 关系统管理服务通过电子链路定时备份灾备中心生产中心磁盘磁带以太网•赛门铁克竞争分析—灾备篇Offering名称应用级灾备解决方案--实时复制模式适用范围国标5级技术方案客户生产中心和灾备中心之间有电子通讯链路连接,利用 Veritas Storage Foundation HA/DR存储套件+Volume Replicator选项功能将客户生产中心的业务数据和应用系 统数据实时传送到灾备中心,并提供系统自动切换能力。涉及产品Veritas Storage Foundation HA/DR存储套件+Volume Replicator选项功能服务模块Symantec数据复制服务,灾备相关设备实施服务,灾备相 关系统管理服务通过 IP network (WAN) 实现远距离的数据复制生产中心灾备中心IP NetworkStorage Foundation +VVRStorage Foundation +VVR•赛门铁克竞争分析—灾备篇Offering名称应用级灾备解决方案--零丢失模式适用范围国标6级技术方案客户生产中心和灾备中心之间有电子通讯链路连接,利用 Veritas Storage Foundation HA/DR存储套件的镜像功能 +Global Cluster Option选项功能实现同时在生产中心和 灾备中心写数据的功能,从而保证客户数据零丢失,并提 供系统自动切换能力和实时监控的功能。涉及产品Veritas Storage Foundation HA/DR存储套件+GCO选项 功能服务模块Symantec数据复制服务,灾备相关设备实施服务,灾备相 关系统管理服务生产中心灾备中心心跳Storage Foundation HA/DR+GCO城域集群FCStorage Foundation HA/DR+GCO数 据 写 入数 据 写 入数据写入•赛门铁克竞争分析—灾备篇Offering名称应用级灾备解决方案--零丢失零停机模式适用范围高于国标6级技术方案客户生产中心和同城灾备中心之间有光纤链路连接,利用 Symantec Storage Foundation HA/DR for Oracle RAC套 件构建双数据中心架构,以支持客户系统的业务连续性, 可实现系统零丢失零停机的目标。涉及产品Symantec Storage Foundation HA/DR for Oracle RAC服务模块Symantec数据复制服务,灾备相关设备实施服务,灾备相 关系统管理服务跨数据中心的Oracle RAC系统19Symantec Storage Foundation HA/DR for Oracle RAC>1Gb光纤链路心跳链路+数据复制链路Symantec Storage Foundation HA/DR for Oracle RAC华为赛门铁克•华赛竞争分析—公司篇•公司简介Ø 华为和赛门铁克的合资公司,其中华为占51%的股权,赛门铁克占49%的股权•财务状况:Ø 今年销售额预计40亿人民币,刚好打平,头几年一直亏损,40亿销售额中一半来自运营商,一半来自行业(政府、企业等,华赛的分法),产品中安全产品和存储相关产品也基本对半,按此估计,华赛国内政府等相关行业存储销售额为10亿•内部信息:Ø 华赛一直被华为牢牢掌控,赛门根本进不来,甚至销售宣传和工卡上都只有华为出现,赛门相当不满。赛门铁克公司风格也比较强硬,所以华为和赛门铁克高层关系 相当不好,据说每次任正非和赛门开会都会不欢而散,据称已经拟定好协议,明年2月份会有相关股权的变更,公司内部人员观望气氛浓烈,据推测可能是以下结 果:存储相关的都甩给赛门铁克,安全部分的归华为,但此事不确切。另外,华赛销售确实对卖赛门铁克的东西非常不感兴趣,因为华赛在赛门铁克的渠道体系中,合作级别并不高。另外,内部已将爱数视为重点竞争对手。•华赛竞争分析—业务篇华赛的备份容灾业务包括:l基于存储卷复制的容灾,l基于BE/NBU的磁盘备份,l基于BE/NBU的VTL备份,l基于SF/VCS的网关容灾•华赛竞争分析—竞争产品篇与 HyperMirror 存储卷复制容灾之间:技术优势华赛的这套方案必须基于华赛的存储,如果用户已经有存储,则不可 能去改变现有存储去重新选择,另外,新购华赛存储采用此方案,也 会存在两个问题:一个是不能访问逻辑错误的问题,因为数据没有备 份时间点,另一个是无法适用于已有环境,这导致无法形成整体备份 容灾解决方案。技术劣势存储内置卷复制级的容灾方案通常都具有复制性能好,适用于各种主 机环境,不影响主机性能等特定条件的技术优势,另外,华赛在主推 存储方案时,也容易在方案设计时打包方案竞争策略让用户理解卷复制方案不是一个完整的备份容灾方案,在用户端进行 需求挖掘和方案引导。•华赛竞争分析—竞争产品篇与基于BE/NBU的VTL产品线之间:技术优势华赛的VTL是OEM飞康的,再配备BE或NBU形成一个备份方案,我 们的优势包括:纯正的一体化磁盘备份方案比VTL方案更有优势,我 们的方案具备应用容灾和实时备份能力(VTL不支持),成本优势。技术劣势华赛具有很强的品牌优势,并且其捆绑的BE或NBU同样具有很强的 优势。竞争策略一方面要了解我们方案比VTL的优势,另一方面要了解我们方案比 BE/NBU的优势,然后是通过一体化解决方案构建全面优势,最重要 的是要挖掘出用户应用容灾的需求,最后是在价格上建立优势。•华赛竞争分析—竞争产品篇与基于BE/NBU的HDP3500产品线之间:技￿￿￿HDP3500是华赛专门模仿备份存储柜而设计的一体化产品,集成 Backup Exec。硬件平台是采用华赛自有的存储,比我们有优势,有 一些硬件参数我们不具备技￿劣￿第一劣势是我们比BE而言所拥有的优势(如容灾),第二HDP3500 只有24盘位的,没有我们丰富的盘位来适应不同的价格需求,第三, Unix平台备份恢复支持有限(不支持UNIX下所有数据库应用备份) ,另外,产品资质也不全。 第四,系统为Windows Storage Server 2003,系统安全性不够;￿争策略通￿￿ 品的￿￿ 性、功能的丰富性、硬件型号的灵活性,方案的全 面性、价格￿￿ 、￿￿ 保￿等各种方式来建立￿￿•华赛竞争分析—竞争产品篇与基于 SF 和 VCS 的 VIS6000 容灾网关之间:技￿￿￿从架构上来看,可以适用于各种平台,并且不影响主机的￿算性能( 会影响存￿性能),￿是此方案吸引用￿的关￿点技￿劣￿VIS6000是架在主机与存储之间的设备,会改变用户的生产环境,成 为性能和故障瓶颈,而且不支持防止逻辑错误,需要另外架设数据备 份方案,从而导致整体方案成本很高。￿争策略主要在于方案上￿用￿的引￿能力(覆盖能力、易用性、可￿展性 ),一方面要主推￿份容灾一体化方案,以及在方案成本上建立￿ ￿•华赛竞争分析—解决方案篇主 要 解 决 方 案备份恢 复解决 方案阵列高可用解决方案:基于VIS6000做的方案,利用存储虚拟化,将用户已有的阵列实现卷复 制,达到高可用效果。Windows 服务器的在线保护和快速恢复:基于 DiskGuard 做的方案,使用 DiskGuard 客户 端软件备份和快速恢复操作系统,仅支持Windows。数据备份一体化解决方案:基于HDP3500做的方案,集成的Backup Exec软件,跟备份存储柜 PX系列很像异构存储环境的统一容灾:基于VIS6000做的方案,采用存储网关方式,将异构的存储环境进 行虚拟化,然后实现统一的复制容灾新建数据中心的容灾解决方案:是指新建数据中心时,采用两台以上华赛的存储,再使用 HyperMirror将存储之间进行卷复制,从而实现基于卷复制的容灾方案灾备平 台解决 方案两地三中心灾备解决方案:基于存储复制+Symantec VCS组建的一个异地业务容灾方案,方案 成本和部署复杂性非常高,只能做镜像式的业务容灾,是一个最传统的贵族式容灾方案分支机构的集中灾备解决方案:仍然是基于存储复制的异地容灾方案,在每一个分支机构部署 统一的存储,再通过存储将数据复制到上一级机构,采用此方案需要对用户整体环境进行全面 的改造,实施难度极大,成本极高,是没有办法跟我们的Tx3竞争共享灾备解决方案:通过混合产品方案来建设共享灾备中心,包括VTL产品、HDP产品、 DiskGuard、VIS等,方案成本高,部署复杂,缺少统一管理性,是没有办法跟我们的Tx3竞争低带宽条件下的远程备份解决方案:基于VTL的备份方案,先通过VTL进行本地重复数据删除, 然后再复制到远程,方案部署成本高,VTL存在诸多缺陷,且不支持统一化的容灾功能•华赛竞争分析—市场与业务篇市￿￿￿￿￿目前￿￿ 的存￿是完全自主研￿的,其￿份容灾解决方案中,除了 HyperMirror技￿￿ 种内部存￿卷复制容灾方案是自主研￿,所有其他￿ 品￿均是OEM或整合的解决方案,如DiskGuard和VTL来自￿康,HDP￿ 份、VIS容灾网关均来自￿￿￿ 克的BE, NBU, SF, VCS等,因此我￿在 面￿￿ 康和￿￿￿ 克所具￿的技￿￿￿ 同￿在面￿￿￿￿ 存在,而且 由于￿些￿品￿不是自主研￿,￿￿ 内部人￿￿￿ 售￿些￿品￿的￿ 趣不高,￿售重心也没有放在此。市￿和￿￿ 劣 ￿华赛目前的销售力量和渠道力量很强大,可以全面对我们的市场进行覆盖 ,并且具有很强的品牌优势和项目公关优势,还有就是具有网络、安全、 存储等全系列产品线,可以构建一个更大的整体解决方案,让我们无从下 手。￿争策略￿售聚焦,充分了解我￿的￿￿ ,形成￿￿ 市￿;￿了避免￿￿ 整体解 决方案的￿￿ ,要介入用￿方,将￿份容灾从大包中分离出来;￿争心￿不需要￿￿￿ 有所￿忌: Google成立和￿展并没有受到微￿制￿, Facebook成立和￿展并没有受到Google制￿, 更何况一个充￿内部利益 ￿争、￿￿ 成立、￿模并不大的￿￿ ,￿持我￿￿ 注、￿￿ 、￿新的路 ￿就可以在我￿所属于的市￿打￿他￿,目前来看,在￿份容灾￿域我 ￿比他￿更￿￿ 。•华赛竞争分析—竞争项目篇状￿￿成功浙江省教育 ￿校安工程￿目￿￿ 人吴志￿,成功的关￿点在于￿￿ 用￿、根据政策主￿培养需求、从 已被控的网￿安全包里￿独出来￿段且定了参数、及￿￿￿ 了关系更￿密的SI 并拉到￿数￿￿ ; ￿用￿去年上PC￿份,我￿得知消息晚找了星￿去冲￿,没冲成,但用￿技￿ ￿￿ 我￿做事情的￿度很￿可;想到￿要做校安,即与中￿商恒生￿子￿目￿ 理￿￿ ,并在第二次沟通￿￿ 刀直入沟通校安￿目,￿方表示可能用我￿的￿ 件和￿￿ 的存￿;我在陪技￿￿ 用￿加班￿陪养了些感情隧主￿直接推柜 子, OK后写￿数虚高的授￿个数及有利于我￿的参数提交;￿￿ 并未放弃,￿开恒 生用￿高￿A,找与用￿高￿B更￿密的￿￿ 冲￿(承￿以后教育￿￿ ￿￿ 目 全￿￿￿￿ ),但我与￿￿ 人￿很熟,投￿前一天￿和,方￿配同￿￿ 封￿ ￿和￿￿ 投￿,全投￿数,￿利中￿。湘￿市国土 局项目负责人周琦,成功关键点爱数容灾方案价值传递与客户,从而客户一开始就 非常坚定地选择爱数容灾方案,全环节控制好,强招标参数,根据就没有华赛可 以攻破的地方。天水￿天微 ￿子￿目￿￿ 人￿￿ ,成功关￿点在于代理商完全无畏的,按照自己的理解消化了 我￿的VX￿品,引￿用￿接受了我￿的高性价比方案,并且在￿争￿程中价格 控制得当,利￿考￿的￿少。•华赛竞争分析—竞争项目篇状￿￿失￿￿￿州省教育 ￿校安工程￿目￿￿ 人杜洪涛,失￿的主因是￿￿ 运作￿￿ 目整体包,包括网￿、安全、 存￿等一系列,￿致我￿￿ 以在￿争中形成￿￿ ,背后的原因是因￿我￿的工 作￿于依￿代理商,未参与到用￿端开展工作。美晨星空项目负责人谢赟,失败的主因是在于没有接触用户高层,小宇光是在下面做工作 ,下面递交的方案完全被否决。飞康•飞康竞争分析—公司篇•公司简介Ø 美国企业,纳斯达克上市,全球员工约600人,中国区域人员约60人,其销售主要以 OEM为主,后面才陆续加强自有品牌业务,其主要产品线包括VTL、CDP、NSS、FDS•财务状况:Ø 2009年总营收为8900万美元,其中自有品牌销售额为5700万美元,其中EMC的OEM收入占14%,H3C的OEM收入占11%•内部信息:Ø 飞康是台资控股公司,原CEO也是台湾人,最近因为业绩更换了一个美国人做CEO。Ø 已将爱数视为重点竞争对手,主要强调不需要容灾服务器,且可以快速恢复任意时间点防止逻辑错误来攻击我们。•主营业务:Ø 基于VTL的备份方案Ø 基于CDP产品的容灾方案•飞康竞争分析—竞争产品篇与CDP产品线之间:技术优势其基于挂载的快速恢复特性,如果用户没有充足的预算做应用容灾时 ,则对我们的实时备份来说是明显的优势。 飞康CDP设备不具有传统的备份功能,导致要覆盖用户全环境做整体 保护则成本很高,不支持应用容灾功能,特别是基于内置虚拟化平台 的应用容灾,导致关键系统的容灾效果没有我们的好。技术劣势飞康宣称的时间点加载对我们是一个竞争劣势;但是它的时间点非常 有限,通常只有32个,最多256个;竞争策略引导用户考虑整体备份容灾方案,其关键系统上应用容灾,非关键系 统上数据备份方案,从而让飞康难以应对用户需求。•飞康竞争分析—竞争产品篇与VTL产品线之间:技术优势飞康的VTL设备主要是以OEM方式销售,再配备其它备份软件(如BE 等)形成一个备份方案,我们的优势包括:纯正的一体化磁盘备份方案 比VTL方案更有优势,我们的方案具备应用容灾和实时备份能力(VTL 不支持),成本优势。技术劣势飞康VTL内置重复数据删除功能,在远程备份上具有技术优势竞争策略一方面要了解我们方案比VTL的优势,另一方面要了解我们方案比捆绑 备份软件的优势,然后是通过一体化解决方案构建全面优势,最重要的 是要挖掘出用户应用容灾的需求,最后是在价格上建立优势。•飞康竞争分析—解决方案篇主 要 解 决 方 案CDP解 决方案飞康备份容灾一体化方案:通过飞康CDP设备为SAN或者DAS环境的服务器提供实时复 制、卷快照(最多256)的保护,灾难发生时可以提供快照时间点加载为服务器提供业务 接管。虚拟化容灾方案:基于飞康CDP设备以及VMware ESX 服务器组合的一个解决方案,其方 案首先需要额外配置一台运行VMware ESX的服务器,并且在应用接管上能力有限,缺少 自动接管等关键特性。备份解 决方案基于VTL的备份解决方案: 服务器+第三方备份软件+飞康VTL设备•飞康竞争分析—市场与业务篇市￿￿￿￿￿作￿外￿企￿,不符合我国倡￿国￿化的支持,并且一些特殊市￿不能 ￿行￿售,其￿品方案￿支持数据的￿￿￿ 份,方案￿一,￿品型号也 ￿￿ 一,缺少自￿接管、重复数据￿除等技￿特征,在￿份容灾整体解 决方案上我￿具有明￿的￿￿ 。市￿和￿￿ 劣￿飞康CDP已经占据市场先机,形成了一定的容灾品牌影响力,并且有较多 有影响力的客户案例,并且具有较多的OEM合作伙伴￿争策略￿数￿份存￿柜与￿康 CDP是属于两个技￿方案,并且￿数是￿于￿康 的技￿方案,因此在￿目立￿￿ 段我￿必￿要先入￿主,否￿一旦将￿ 康CDP写入招￿参数,我￿就很￿争￿。另外就是￿康以OEM￿主,其 渠道体系混乱,￿端￿售力量￿薄,因此我￿要加大我￿渠道建￿力度 和￿售力量的投放,形成市￿覆盖的￿端￿￿ 。￿争心￿￿然￿康是NASDAQ上市企￿,但他的成￿性面￿瓶￿,并且在中国市 ￿投入很少,在中国市￿的￿模￿￿ 没有￿数大,￿￿ 只有￿数1/4￿模 ,并且其CDP￿品近几年来一直没有什么大的改￿,技￿￿ 于停滞期。•飞康竞争分析—竞争项目篇状￿￿成功TCL集￿￿目￿￿ 人吴米香,用￿需要￿所有服￿器能￿快速恢复,我￿￿ 支持数据 ￿。都安市人民 医院￿目项目负责人吴米香,需求被飞康主导,当主系统逻辑错误同时被复制到容灾系统 时,爱数需先完整恢复,用户不能接受恢复时间过长。EMC竞争分析•EMC竞争分析—公司篇EMC 于1979年成立于美国麻州Hopkinton市,1989年开始进入企业数据储存市场。二 十多年来,EMC全心投注在各项新的储存技术,已获得了1,300个已通过或审核中的 储存技术专利。无论是全球外接RAID储存系统、网络储存亦或是储存管理软件等储 存专业领域,EMC均是业界公认的领导厂商。 EMC 目前在全球超过50个国家有100个以上的分公司及经销伙伴,拥有全球最大且最 专业的储存销售与服务之团队,带给客户最迅速的响应服务,客户服务满意度高达 96.7%。EMC 于1988年进入亚太地区,在12个国家设有分公司或办事处;1999年在台 湾设立分公司,目前客户群涵盖金融、电信、制造与政府等各领域。EMC中国研发中心于2006年11月2日正式落成,分别位于上海和北京,主要负 责EMC的核心软件与硬件的开发工作。其主要目标是向EMC业务部门提供先 进的软件与硬件开发和质量保证功能,为中国、亚太地区和全球的客户提供 世界一流的产品和服务。•EMC竞争分析—竞争概括篇主要竞争业务:备份和恢复:lAvamar:利用全局源位置重复数据消除技术确保快速、安全地备份和恢复您的 VMware 环境、地区办公室以及数据中心。lNetWorker:在您的整个环境中加快并简化备份和恢复。而且,可根据需要自定义此模块化解决方案,以保护您使用的应用程序并添加您需要的功能。业务连续性和可用性lRecoverPoint:获得经济高效的连续远程复制和连续数据保护能力,从而实现按需保护和任意时间点恢复。lCLARiiON:EMC容灾存储设备•EMC竞争分析—备份业务•Avamar–针对远程办公室和分支办公室备份 –针对数据中心中带宽受到限制的备份 –针对 VMware 备份–针对文件系统、非结构化数据以及低变化率的数据库 •NetWorker –针对带宽并非是瓶颈的 SAN/WAN 备份环境–针对具有混合数据保护技术的环境 •快照、复制、VTL、CDP* 和磁带 –针对 Documentum、MEDITECH、Informix、Sybase、 SAP 和 SharePoint–针对文件系统、高变化率的数据库和电子邮件•EMC竞争分析—备份业务EMC NetWorkerEMC Avamar在需要跨各种应用程序(数据库和文件系统)展开集中式管 理和数据保护技术(磁盘和磁带)的数据中心环境下。 针对 ROBO 并且在通过减少备份(非结构化数据、VMware 备份和低更改率数据库)所需的数据量和时间来提高备份性 能的数据中心环境下支持集成到 NetWorker 核心基础架构的应用程序和文件系 统,或者针对 Avamar 并不支持的那些应用程序,例如 Documentum、MEDITECH、SAP、Sybase、Informix、 SharePoint支持带宽受限的大型文件系统、VMware 和 Oracle、SQL、 Exchange、DB2(低更改率) 跨越对带宽没有直接限制的 SAN 和 WAN 备份环境实施备份跨越网络带宽受到限制的 LAN/WAN 备份环境要求传统备份覆盖的客户。根据 Symantec NetBackup、IBM TSM 和 CommVault Galaxy 定位。针对试验重复数据消除技术的客户。根据 Symantec Pure Disk、Data Domain 定位 •EMC竞争分析—备份业务互补性在 NetWorker 客户中在非 NetWorker 客户中当客户特别看重重复数据消除解决方案时,使用 Avamar。排 除 Symantec Pure Disk,非重点考虑 IBM 和 CommVault( 无重复数据消除技术)使用 Avamar 中断现有的备份应用程序,使谈话内容从更新 转向重新设计。 利用 Avamar 可在保护 ROBO 的情况下扩展 EMC 市场份额 ,推动其他基于磁盘的解决方案,建立关于跨企业新一代数 据保护的谈话 – 锁定 EMC利用 Avamar 作为特洛伊木马来赢得支持,从而使对话转向 将 Avamar 和 NetWorker 集成对于 NetWorker 来说 Avamar 无需中断对于竞争产品而言 Avamar 不得不中断•EMC竞争分析—Avamar优劣势优势劣势1. 源端重复数据删除,适用于广域网备份1. 不支持Domino、Sybase、AD、SharePoint 2. 按容量计费(重复数据删除),每增加1TB,需要 1.7万美金,代理价格在$2500 3. 服务:软件不支持更新 4. 只适用于小型办公室,Avamar 存在单点故障 5. Avamar高可用功能需要占用客户端大量的系统资 源开销 6. EMC Avamar 最适合于远程办公室/小型办公室 (ROBO),并不适合数据中心。(重复数据删除的计 算资源占用) 7. 重复数据删除随着文件数量的增多,性能下降2. Vmware 基础架构备份客户端支持Windows、Linux(REDHAT/SUSE)、 UNIX、MAC OS、Oracle\DB2\Exchange Server•EMC竞争分析—Networker对手优势对手劣势1. 源端重复数据删除,适用于广域网备份1. 按容量计费(重复数据删除),每增加1TB,需要 1.7万美金,代理价格在$2500 2. 只适用于小型办公室,Avamar 存在单点故障 3. Networker不支持应用容灾,虽然可以统一管理 RecoverPoint的实时数据并恢复,但是总体成本增长 ;2. Vmware 基础架构备份3. 全面的备份技术与品牌优势•EMC竞争分析—EMC的容灾解决方案EMC RecoverPoint 系列RecoverPoint:Ÿ 集成的复制和数据保护解决方案 Ÿ 基于主机、基于 CLARiiON 或基于结构的拆分器Ÿ 支持异构服务器和存储RecoverPoint/SE:Ÿ 单个阵列复制或数据保护解决方案 – 仅支持 CLARiiON CX3 和 CX 系列阵列Ÿ 仅支持 Windows 的基于主机的拆分器Ÿ 基于 CLARiiON CX3 的拆分器 — 支持 Linux、Solaris、 VMware 和 WindowsŸ 不支持并行本地和远程 (CLR) 数据保护Ÿ 可以升级到 RecoverPoint 而无数据丢失•EMC竞争分析—EMC的容灾解决方案RecoverPoint 连续远程复制 (CRR) SANWANSANSANŒŒŒŒŒŒŒŒŒ RecoverPoint 拆分器驱动程序– 将写操作镜像到 RecoverPoint 应用装置 – 位于主机、CLARiiON 或结构中 RecoverPoint 应用装置– 运行 RecoverPoint 软件– 执行所有双向复制 – 处理监视、管理和控制 – 严格保持原有的写入顺序 日志 – 跟踪对每个受保护 LUN 的所有数据更改– 利用书签进行有应用程序意识的恢复 提供高级功能性 – 3–15 倍的数据压缩 – 不需要昂贵的光纤通道/IP 转换器 支持异构环境– 可与 EMC 和第三方存储产品配合使用*– 真正的“任意到任意”卷复制•EMC竞争分析—EMC的容灾解决方案用于 CLARiiON 的 RecoverPoint/SE CRRŒ RecoverPoint/SE 拆分器驱动程序– 将写操作镜像到 RecoverPoint 应用装置 – 位于 Windows 服务器主机或 CLARiiON CX3 上 RecoverPoint 应用装置– 运行 RecoverPoint/SE 软件– 执行所有双向复制 – 处理监视、管理和控制 – 严格保持原有的写入顺序 日志 – 跟踪对每个受保护 LUN 的所有数据更改– 利用书签进行有应用程序意识的恢复 提供高级功能性– 3–15 倍的数据压缩* – 无需昂贵的 FC/IP 转换器 支持 CLARiiON CX 系列阵列– 支持 CX3-10、CX3-20、CX3-40、CX3-80 – 同时支持早期的 CLARiiON CX300、CX500、CX700– 真正在两个 CLARiiON CX 阵列之间实现卷复制* 需要可选的“带宽减少模块”SANWANSANSANŒŒŒŒŒŒŒŒ•EMC竞争分析—EMC的容灾解决方案RecoverPoint 连续数据保护 (CDP)Œ RecoverPoint 拆分器驱动程序– 将服务器写操作镜像到 RecoverPoint 应用装置 – 位于主机、CLARiiON 或结构中 RecoverPoint 应用装置– 运行 RecoverPoint 软件 – 将更改写入 CDP 日志– 将更改分发到目标卷 – 跨所有卷保持写操作顺序的一致性 日志 – 跟踪对每个受保护 LUN 的所有数据更改– 存储书签以进行有应用程序意识的恢复 – 存储 LUN 的历史数据,以便回滚到任一时间点 支持异构环境 – 可与 EMC 和第三方存储产品配合使用 – 结构拆分器支持 Brocade Fabric Application Platform (FAP) 和 Cisco SANTap应用程序 服务器数据库 服务器消息 服务器文件和 打印服务器SAN异构磁盘系统本地 CDP 日志ŒŒŒŒŒŒ•EMC竞争分析—EMC的容灾解决方案用于 CLARiiON 的 RecoverPoint/SE CDPŒ RecoverPoint/SE 拆分器驱动程序– 将服务器写操作镜像到 RecoverPoint/SE 应用装置 – 驻留于 Windows 主机或 CLARiiON CX3 上,支持 Linux、 Solaris、VMware 和 Windows RecoverPoint 应用装置– 运行 RecoverPoint/SE 软件 – 将更改写入 CDP 日志– 将更改分发到目标卷 – 跨所有卷保持写操作顺序的一致性 日志 – 跟踪对每个受保护 CLARiiON LUN 的所有数据更改– 存储书签以进行有应用程序意识的恢复 支持一个 CLARiiON CX 系列阵列–
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