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201207与安信资管面对面课件

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201207与安信资管面对面课件
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Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 与安信资管面对面 二0一二年七月 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 目录: q客户需求探讨 q满足客户需求 q安信资管介绍 2 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 理财需求迸发,理财市场快速增长 q 企业、个人不再满足于单一的银行存款 q 寻求更多的理财渠道、方式及可能性 q 满足客户的多样化理财需求:银行、基金、保险、券商、 信托、第三方理财机构 3 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 理财需求迸发,理财市场快速增长 理财产品2011年底规模(万亿) 银行理财17 投资型保险5.54 信托产品4.81 公募基金2.13 券商受托资产管理0.28 4 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 从客户需求出发,满足客户多样化理财需求 q 打破仅关注“股票交易”的惯性 q 做好客户分类 q 分析客户风险偏好和风险承受能力 q 推荐合适的产品 q 做好后续客户服务 5 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 安信资管介绍 q关于团队 q关于规模与排名 q关于投资业绩 q关于投资经理 q关于所获荣誉 q关于资产管理产品 q关于资产管理创新 6 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 7 一、关于团队 安信证券资产管理部共有员工36人,其中投研人 员23人,占比达到64%。投研团队分设权益投资组、 固定收益组、量化投资组和集中交易组。其中博士后 2人,博士3人,硕士以上学历26人,学科背景覆盖 经济、金融、数学、法律、信息技术等多个领域,核 心人员均来自国内外知名基金管理公司、证券公司、 资产管理公司、银行等,拥有10年以上从业经历与投 资管理经验。 安信证券资产管理以获取“绝对收益”为投资目 标,秉承“自下而上”为主,“自上而下”相结合的 投资策略,研究手段上“基本面研究”与“技术分析 ”并重,形成了“积极研究,稳健投资”的投资研究 氛围。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 安信证券资产管理部旗下有5支大集合、 1支 小集合、数个定向账户,截止2012年6月底,受 托规模为60亿,2011年受托规模排名在109家证 券公司中排名第15。 8 二、关于规模与排名 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 9 三、关于投资业绩——2011年 全部进入同 类产品前1/3 安信基金宝安信基金宝 位列位列4040只同类产品只同类产品 第一第一 安信宏观领航安信宏观领航 位列位列128128只同类产品只同类产品 第第7 7 安信安信理财理财1 1号号 集合计划集合计划 在在2727只债券型产品中排名只债券型产品中排名 第第9 9 安信积极配置安信积极配置 集合计划集合计划 在在128128只同类产品中排名只同类产品中排名 第第3636 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 10 参与费管理费退出费 三、关于投资业绩——2012年以来 2009年5月成立的安信理财1号,是一只纯债型产 品,目前净值为1.019,累计净值为1.224,产品净值 表现排名持续居同类产品之首! 三年间共分红 4次,每十份份额分享收益达到2.05元 ! 业界关注,媒体热捧,三年来获专业评奖机构授予多 项荣誉,投资团队接受平面媒体、电台媒体、电视媒 体、网络媒体采访近百次! Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 11 参与费管理费退出费 三、关于投资业绩——2012年以来 安信理财1号2012年以来持续、稳健、高速增长,复 权净值增长率10.03%,年化收益率20.28%,同期中 证全债指数增长3.1%,年化收益6.27%。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 三、关于投资业绩——2012年以来 2012年3月6日成立的安信策略精选,是一只混合型产品,产品自成立以来,单位净 值从未低于面值。6月29日,单位净值为1.0281,期间收益率为2.81%,年化收益率达 到8.87%,自成立以来产品净值表现位居同类产品前10%!同期上证指数下跌7.68% ,中证全债指数增长2.82%,大幅跑赢业绩比较基准! 12 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 三、关于投资业绩——2012年以来 2012年4月19日成立的安信尊享成长,是一只混合型产品,产品自成立以来,单位净值 从未低于面值。6月29日,单位净值为1.0205,年化收益率达到10.42%!同期上证指 数下跌6.44%,中证全债指数增长2.47%,大幅跑赢业绩比较基准! 13 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 14 四、关于投资经理 安信理财1号、策略精选集合计划投资主办——尹占华 中国人民大学风险管理与精算学 专业博士,8年证券从业经验。先后 供职于大公国际资信评估有限公司、 泰康资产管理有限公司、中国人寿资 产管理有限公司。在大公国际资信评 估有限公司工作期间,曾任信用评审 委员会成员、结构融资评级部负责人 ;在泰康资产管理有限公司曾任固定 收益投资部金融工程研究员;在中国 人寿资产管理有限公司曾任债券投资 经理、企业年金固定收益团队负责 人、企业年金投决会成员。现任安信 证券资产管理部副总经理、固定收益 投资总监。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 15 安信灵活配置集合资产管理计划投资主办——蒋政 天津财经大学会计学硕士, 注册会计师(CPA),15年证券 从业经验。先后担任中航工业南 方航空工业(集团)有限公司与 盐田国际集装箱码头有限公司会 计师、国泰君安证券资产管理部 副经理/一级投资经理、北大方 正投资有限公司副总经理、长城 证券研究所副所长、安信证券证 券投资部副总经理。现任安信证 券股份有限公司资产管理部副总 经理。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 16 安信宏观领航、策略精选集合计划投资主办——饶砚琴 杭州电子工业学院工业经济学学 士,13年证券从业经验。先后供职于 深圳康佳电子集团股份有限公司财务 部、深圳金田实业股份有限公司资金 部、深圳经济特区证券公司、中国建 银投资证券有限责任公司。在深圳经 济特区证券公司工作期间,曾任营业 部财务主管、总经理助理、副总经理 ,研究所宏观部副经理兼行业研究员 ;在中国建银投资证券有限责任公司 工作期间担任资产管理部高级投资经 理。现任安信证券股份有限公司资产 管理部高级投资经理。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 17 安信基金宝集合资产管理计划投资主办——罗山 中国科技大学理论物理学学士, 美国得克萨斯大学奥斯丁分校天体物 理博士,美国康奈尔大学天体物理博 士后研究员。具有15年证券从业经验 ,具有丰富的国内外证券从业经验。 历任巴克莱银行(纽约)衍生产品部 交易员、研究部主管、资金部总经理 ,巴克莱银行(新加坡)信用衍生产 品部亚太区总经理,苏格兰皇家银行 香港分行股权和信用部亚太区总经理 ,加拿大皇家银行香港分行资本市场 部亚太区总裁,香港诚信资本合伙人 ,五矿证券副总裁、机构业务部总经 理。,现任安信证券资产管理部副总 经理。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 18 安信尊享成长集合资产管理计划投资主办——文庆能 中央财经大学投资经济学学 士,西南财经大学MBA,中国金 融研究中心金融学博士。2000年 —2002年在深圳发展银行从事信 贷工作,2008年进入安信证券从 事投资研究工作,历任安信证券 资产管理部研究员、投资助理和 投资经理,并曾加盟安信研究所 高善文团队进行宏观经济和投资 策略研究。现任安信证券股份有 限公司资产管理部投资经理。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 19 定向账户投资主办——周烽 南开大学经济学学士,14年 证券从业经历,历经两次牛熊循 环。先后供职于国泰君安证券、 民生证券、华林证券、平安证 券。在国泰君安证券供职期间, 曾任投资银行部高级经理,从事 一级市场业务4年;在民生证 券、华林证券、平安证券一直从 事股票二级市场的资产管理业务 ,在平安证券任执行副总经理。 现任安信证券股份有限公司资产 管理部高级投资经理。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 20 定向账户投资主办——袁媛 中央财经大学投资学专 业硕士,4年证券从业经 验。曾供职于中航证券有限 公司。在中航证券有限公司 证券投资部任职期间,历任 债券交易经理、债券研究 员、债券投资经理。现任安 信证券资产管理部固定收益 投资主办。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 21 五、所获荣誉 q 在2010年1月30日上海举办的2009年度中国私募基金风云榜颁奖典 礼上,安信债券型集合资产管理计划荣获券商集合理财组新秀奖 q 在2012年2月17日由国金证券和《上海证券报》联合主办的第四届“ 中国最佳私募基金”评选颁奖典礼上,安信宏观领航集合资产管理计 划荣获“券商集合理财产品年度最佳奖(2011)”(全行业共5名) q 在2012年2月17日由国金证券和《上海证券报》联合主办的第四届“ 中国最佳私募基金”评选颁奖典礼上,安信资产管理团队在众多投资 理财专业机构中脱颖而出,荣获“券商管理人长期优胜奖(2010~ 2011)”(全行业共3名) q 在朝阳永续与同信证券联合主办的2011年度中国私募基金风云榜颁 发礼上,安信资产管理团队荣获“最有才华的投资顾问”十强 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 22 六、关于资产管理产品 资产管 理业务 集合资产 管理 投资 顾问 专项资产 管理 定向资产 管理 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 23 集合资产管理业务 集合资产管理业务是经证监会审批,由证券公司设立集合资产管理计 划并担任管理人,由具备资质的商业银行担任托管人,为持有集合计划份 额的客户提供资产管理服务的业务。 截止2012年6月29日为止,安信证券资产管理部共成立5支大集合,1 支小集合,具体情况如下表: 产品 成立日期 产品净值 安信债券型集合资产管理计划2009-5-22 1.224 安信灵活配置集合资产管理计划 2009-11-26 0.8278 安信宏观领航集合资产管理计划 2010-9-28 0.9669 安信基金宝集合资产管理计划 2011-8-1 0.9489 安信策略精选集合资产管理计划2012-3-61.0281 安信尊享成长集合资产管理计划 (小集合) 2012-4-19 1.0205 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 24 定向资产管理业务 证券公司定向资产管理业务,是指证券公司接受单一 客户委托担任资产管理人,由商业银行担任资产托管人 ,根据合同约定的方式、条件、要求及限制,通过客户 的专用证券账户运用委托资产进行证券投资。 Ø 安胜账户定向资产管理业务 Ø 市值通定向资产管理业务 Ø 票据通、SOT定向资产管理业务 Ø 固定收益定向资产管理业务 Ø 个性化定制定向资产管理业务 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 安胜定向资产管理账户 25 安信证券营业部的客户服务对象 最低委托金额不低于人民币100万元;在委托期间内,任一 时点的剩余委托金额不得低于100万元 起始金额 安胜账户的委托期限为一年委托期限 不设参与费、退出费,免收管理费,只收取托管费(固定或比 例) 费用安排 安胜账户所获投资收益的20%为业绩报酬业绩报酬 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 起点贴心 100万起 服务贴心 专属投资经理 定期报告 费用贴心 免参与费 免退出费 免固定管理费 账户贴心 原网点开立 安胜定向资产管理账户 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 权益类定向账户情况 据统计,沪深300指数二季度累计下跌6.55%,上证综指累计下跌8.36%,安信权益 类定向账户A二季度净值上涨9.88%,相对沪深300指数超额收益16.43%。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 权益类定向账户情况 据统计,沪深300指数二季度累计下跌6.55%,上证综指累计下跌8.36%,安 信权益类定向账户B二季度净值上涨7.93%,相对沪深300指数超额收益14.48% 。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 29 市值通定向资产管理业务 市值通定向资产管理业务是针对具有股份增持、 股份减持、市值动态管理、资金等需求的机构投资 者或个人提供的增值服务,在详细了解客户需求的 基础上,制定个性化的产品方案,并组建专业团队 为客户提供服务,帮助客户以最优的价格完成增 持、减持、市值动态管理等操作,最大程度的实现 客户资产的保值增值。 市值通服务分为安心增持、安心减持、安心增 利、安捷融通。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 有限主动管理 限期增持 限价增持 限期减持 限价减持 再投资管理 安心 增利 安心 减持 安捷 融通 安心 增持 市值通 市值通定向资产管理业务 30 股权质押融资 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 委托人 •银行人民 币理财产 品 •大客户 投资对象 •银行票据 •信托计划 定向资产管理合同定向资产管理合同 票据通、SOT定向资产管理业务 31 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. q 通道业务 q 目标客户清晰 q 薄利多销 32 票据通、SOT定向资产管理业务 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 固定收益定向资产管理业务 固定收益定向资产管理业务是针对资金量较大、低风险需求的客户 需求而设计,以投资安全性较好的固定收益类资产为主的理财服务。 目标客户 资产安全性要求较高,对收益有一定的要求,现 金较为充足的客户 参与起点 3000万 委托期限 1年以上 投资范围 新股,政府债券、央行票据、金融债、公司债、 企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、债 券型基金、货币市场基金等固定收益类资产 23 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 某固定收益定向账户业绩 q 该账户于2010年12月16日成立,业绩比较基准为资金到账日次日的2年期定期存款利率 +0.54%(3.79%)。至今账户累计净值增长率7.38%,今年以来净值增长率为1.73%, 高于同期业绩比较基准收益率0.45个百分点,高于同期中债银行间债券总财富指数增长率 0.64个百分点。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 个性化定制定向资产管理业务 针对客户个性化需求制定“量体裁衣”式资产委托管 理方案,全方位评估客户的投资需求、风险承受能力, 个性化的制定投资方案和投资服务内容,包括投资范围 设计、投资策略设计、投资报告
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