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[合同协议]公司并购中协议的起草与协议范本-20110831课件

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合同协议公司并购中协议的起草与协议范本-20110831课件
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AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 公司并购中协议的起草与协议范本 —股权转让协议/增资协议/资产转让协议 上海市锦天城律师事务所上海市锦天城律师事务所 高级合伙人高级合伙人 朱颖朱颖 律师律师 二二○ ○一一一一年八月三十一日年八月三十一日 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. ØØ协议封面示例:协议封面示例: 股权转让协议 Ø协议名称 Ø有限责任公司:股权转让协议 (增资协议) Ø股份有限公司:股份转让协议 转让方/出让方 与 受让方/收购方 —————————— 关于标的公司的 股权转让协议 —————————— 2011年8月31日 中国·上海 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 股权转让协议常用条款 Ø合同当事人(转让方、受让方) Ø鉴于条款 Ø第一条定义 Ø第二条转让的标的股权和数额 Ø第三条转让价格 Ø第四条付款方式及时间 Ø第五条转让涉及的职工安置 Ø第六条转让涉及的债权、债务承继和清偿办法 Ø第七条转让涉及的资产处置 Ø第八条过渡期安排 Ø第九条转让完成后的公司治理 Ø第十条审批和登记 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. Ø第十一条税费承担 Ø第十二条特别约定 Ø第十三条声明、保证与承诺 Ø第十四条变更与解除 Ø第十五条违约责任 Ø第十六条不可抗力 Ø第十七条保密与通知 Ø第十八条适用法律和争议解决 Ø第十九条生效日期 Ø第二十条其他 Ø合同附件 股权转让协议常用条款 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 合同当事方 Ø列明当事方的基本情况(法定代表人、住所一般必须写明,其余基本 情况如企业类型、电话、开户银行账号等可以根据需要选择写明) •示例: Ø甲方(出让人): A公司,一家注册于中国上海的有限公司,其注册 地址位于上海市X路X号,法定代表人XXX; Ø乙方(受让人): B公司,一家注册于中国上海的有限公司,其注册 地址位于上海市Z路Z号,法定代表人ZZZ。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 鉴于条款 •要点: Ø标的公司的基本情况 Ø标的股权的作价依据及交易基准日 Ø出让方的基本情况 Ø收购方的基本情况 Ø出让方和收购方的关系 Ø本次股权转让的决策、授权情况 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 鉴于条款 •示例: 鉴于: Ø1、T公司(以下简称“标的公司”)成立于2009年3月20日,截至本协议签署日 ,注册资本为人民币2000万元, 出让方持有标的公司60%股权,B自然人持有 标的公司40%股权; Ø2、经XXX资产评估有限公司评估,以2011年6月30日作为评估基准日,出具了 《T公司企业价值评估报告书》(XXX号),标的公司净资产评估值为人民币 2000万元整。本次股权转让基准日确定为2011年6月30日; Ø3、出让方是依法设立的有限责任公司,系标的公司的控股股东,持有标的公司 60%股权; Ø4、收购方是依法设立的有限责任公司; Ø5、出让方与收购方之间无任何关联关系; Ø6、经目标公司股东会决议通过,出让方将所持有的标的公司60%股权转让予受 让方,B自然人放弃优先购买权; Ø7、本次标的公司60%股权转让,双方当事人已被授权。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 鉴于条款 •根据拟转让标的股权性质的不同,股权转让应履行的内部决策程序也 不同 Ø内资有限公司股权:本次股权转让已经目标公司股东会决议通过, 其 他股东已放弃本次股权转让的优先购买权。 Ø股份有限公司股份:自由转让,无需内部决策程序。 Ø外商投资企业股权:本次股权转让已经目标公司董事会决议通过, 其 他股东已放弃本次股权转让的优先购买权。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. Ø 国有股权:根据标的公司性质不同,内部决策程序也不同: 《企业国有产权转让管理暂行办法》第十一条: 企业国有产权转让应当做好可行性研究,按照内部决策程序进行审议,并形成书 面决议。 国有独资企业的产权转让,应当由总经理办公会议审议。国有独资公司的产权转 让,应当由董事会审议;没有设立董事会的,由总经理办公会议审议。涉及职工合法 权益的,应当听取转让标的企业职工代表大会的意见,对职工安置等事项应当经职工 代表大会讨论通过。 企业类型内部审议程序 国有独资公司董事会审议,没有设立 董事会的,由总经理办 公会议审议 国有独资企业由总经理办公会议审议 有限责任公司股东会审议 涉及职工合法权益的,应当听取转让标的企业职 工代表大会的意见,对职工安置等事项应当经职 工代表大会讨论通过。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第一条 定义 •定义条款的作用: Ø该条款的主要作用是对合同当中多次出现的重要或复杂名词,例如主体、标 的物、重要法律文件、法律事实等词语进行定义,其目的在于统一称谓,避 免歧义,简化合同 •示例: Ø1.1 除非本协议之条款和上下文另有规定,下列各项术语应具有以下规定之 含义: “审批机关”是指商务部或省级商务主管部门 “工商局”是指国家工商行政管理总局或其授权的地方工商行政管理局。 “章程”是指于【 】年【 】月【 】日签署的标的公司的公司章程,及其不时 的修正案(包括重新修订的章程) “交易基准日”是本协议出让方与收购方约定的作价的基准日,如果以评估基 础作价,通常为评估基准日 “转让完成日”是指标的股权完成工商变更登记之日 “过渡期”是指本协议签署之日起至转让完成日的期间 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第二条 转让的标的股权和数额 •条款要点: Ø明确转让标的股权的比例及所占出资额 Ø明确转让完成后标的公司的持股情况 •示例: Ø出让方同意向收购方有偿转让标的公司60%股权,即人民币1200 万元的出资额,收购方同意受让上述标的股权。 Ø本次股权转让完成后,收购方将持有标的公司60%股权,出让方 不再持有标的公司股权。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第三条 转让价格 •条款要点 Ø标的股权的转让价格计价方式 Ø转让价格的定价依据 Ø转让价格是否包含未分配利润 •示例: Ø出让方将标的公司60%股权以人民币1200万元的价格转让给收购方。 该股权转让的价格系以2011年6月30日为基准日标的公司经评估后的 净资产价值人民币2000万元的60%为基准确定。 Ø上述股权转让的价格已包含标的股权所对应的标的公司在交易基准日 前的所有未分配利润。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第四条 付款方式及时间 •条款要点: Ø明确一次支付还是分期支付 Ø明确每一期支付的时间、数额 •示例: Ø转让方应当于本协议签署之日起三(3)个工作日内向受让方支付首 笔股权转让款人民币600万元。标的股权完成工商变更登记之日起三 (3)个工作日内,转让方应当向受让方支付剩余股权转让款人民币 600万元 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第四条 付款方式及时间 •注意: Ø如系外资收购境内公司股权,转让价格约定为人民币,外资支付币种 涉及到外币(例如美元、港币、欧元),应当按照双方约定的汇率折 算成人民币。 •示例: Ø转让价款人民币1200万元,收购方以美元支付转让价款,应按照缴款 当日中国外汇交易中心公布的基准汇率折算成人民币。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第四条 付款方式及时间 •注意: Ø企业国有产权转让、外资并购相关法规对转让价款支付时间有特别 规定 •企业国有产权转让的特别规定: Ø《企业国有产权转让管理暂行办法》第二十条 企业国有产权转让的全部价款,受让方应当按照产权转让合同的约 定支付。转让价款原则上应当一次付清。如金额较大、一次付清确 有困难的,可以采取分期付款的方式。采取分期付款方式的,受让 方首期付款不得低于总价款的30%,并在合同生效之日起5个工作日 内支付;其余款项应当提供合法的担保,并应当按同期银行贷款利 率向转让方支付延期付款期间利息,付款期限不得超过1年。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第四条 付款方式及时间 •外资并购的特别规定: Ø《并购规定》第十六条 外国投资者并购境内企业设立外商投资企业,外国投资者应自外商投 资企业营业执照颁发之日起3个月内向转让股权的股东,或出售资产 的境内企业支付全部对价。对特殊情况需要延长者,经审批机关批准 后,应自外商投资企业营业执照颁发之日起6个月内支付全部对价的 60%以上,1年内付清全部对价,并按实际缴付的出资比例分配收益 。 •示例: 合同生效后5个工作日缴付30%,剩余价款应自外商投资企业营业执 照颁发之日起3个月内缴清。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第五条 转让涉及的企业职工安置 •作用: Ø对是否留用标的公司原有职工做出规定。 •示例: Ø标的公司与原有职工签订的劳动合同应全部由本次股权转让完成后的 标的公司承继。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第六条 转让涉及的债权、债务承继和清偿办法 •作用: Ø对转让后标的公司相关债权债务的承继或清偿做出规定。 •示例: Ø自交易基准日起,标的公司资产评估报告中已揭示的债权、债务及或 有负债,均由本次股权转让完成后的标的公司承继。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第七条 转让涉及的资产处置 •作用: Ø对转让过程中涉及的资产处置做出特别规定。 •示例: Ø在本次股权转让评估范围内已确定评估值,但正在或尚待处置的标的 公司下列资产,经资产处置后,资产实际收益与评估值如发生差额, 该部分的差额由出让方享有或补足: Ø(1)XX资产 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第八条 过渡期安排 •作用: Ø因为已经支付部分款项,故收购方有权利参与目标公司一定程度的经 营活动。 Ø明确出让方在过渡期内的义务,保障标的公司不会发生重大不利变化 。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第八条 过渡期安排 •示例: Ø在过渡期间内,出让方保证: 1、妥善经营管理标的公司,维护标的公司生产经营、资产、人员等 情况的稳定,最大限度地维护标的公司的各项利益,并诚信履行本合 同约定的义务; 2、未经收购方同意,标的公司在过渡期内不得签订任何的经济合同 ,也不得以任何方式处置标的公司的任何资产; 3、标的公司不得现有人员基础上招聘新工作人员,不得提升员工、 劳务派遣人员的工资、奖金等薪酬福利水平。 •示例: Ø在过渡期间内,收购方有权: 1、委派两名人员进入目标公司董事会; 2、指定第三方律师事务所保管目标公司的公章、财务专用章、合同 专用章等印鉴。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第九条 转让完成后的公司治理 •要点: Ø对转让完成后的公司治理结构进行规定 Ø对转让完成后的高级管理人员的去留做出规定 •示例: Ø本次股权转让完成后,标的公司董事会应由五名董事组成,其中收购 方有权推荐三名董事,出让方有权推荐二名董事。但是,收购方未付 清股权转让价款之前不得取得董事会多数席位。 Ø本次股权转让完成后,为稳定标的公司的经营秩序,董事会聘请首届 高级经营管理人员时,应保留标的公司原有经营管理者队伍。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第十条 审批和登记 •要点: Ø对标的股权过户所需履行的审批和登记过程中各方的义务做出约定。 •示例: Ø在本协议签署的同时,收购方和B自然人应签署修订后的公司章程。 Ø修订后的公司章程一经正式签署,双方应尽快向审批机关及有关工商 局提交股权转让申请、本协议、修订后公司章程以及审批机关、工商 局要求提交的其他文件,履行本次股权转让的审批和登记手续。 Ø双方应通力合作,并应尽其最大努力以促使在本协议生效之日起15日 内完成本次股权转让所涉的工商变更登记手续。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第十一条 税费承担 Ÿ作用: Ø对股权转让所涉税款、政府收费及中介费用等的承担做出约定。 Ÿ示例: Ø所有在中国境内由中国政府税务部门征收的、与本合同项下的增资有关 的一切税款、费用,双方应按照中国现行有效的法律、法规、行政规章 及其他规范性文件要求,各自承担应承担的部分。 Ø双方为完成本次股权转让而发生任何成本和费用,包括但不限于标的公 司现有股东及其顾问(包括但不限于法律顾问和财务顾问)开展尽职调 查、起草、谈判本协议、合资合同和修改和重述的章程、本协议提及的 其他有关协议以及本协议拟议交易涉及的其他文件、参与谈判等发生的 专业服务费和其他所有用现金支付的费用,均由双方自行承担。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第十二条 特别约定 Ÿ作用: Ø规定一些需要进行特别约定的条款 •示例: Ø自交易基准日起至标的股权转让完成日止,标的公司的所有收益均由出 让享有。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第十三条 声明、保证与承诺 •声明、保证与承诺条款的目的: Ø在合同中由一方对那些其所掌握的、对方无法掌握或很难掌握的相关 信息做出声明,同时向对方保证声明属实,并对未来事项做出承诺。 •声明、保证与承诺条款的要点: Ø(一)关于签约主体合法性的声明和保证,包括: 签约主体是否具有完全的权利能力和行为能力实施交易 签约主体实施交易是否得到有效授权 签约主体实施交易是否违反法律规定或者合同约定。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第十三条 声明、保证与承诺 Ø(二)关于标的股权的声明和保证 1、标的股权不存在查封、未设定担保 2、标的公司设立及存续的合法性 3、标的公司业务经营的合法性 4、标的公司的重大债权债务披露 5、标的公司的对外担保的披露 6、标的公司是否依法纳税 7、标的公司劳动人事方面是否合法合规 8、标的公司诉讼、仲裁情况的披露 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第十三条 声明、保证与承诺 Ø(三)出让方的承诺 •示例: 出让方承诺: 自交易基准日起,标的公司发生的任何交易基准日前未披露的重大负 债、或有负债导致标的公司净资产的减值,出让方应当补偿标的公司 净资产减值的部分。 股权转让完成后,将标的公司的营业执照的正本和副本、批准证书( 如有)、组织机构代码证、税务登记证、外汇登记证(卡)(如有)、财 政登记证(如有)、开户许可证、章程、董事会决议、批准文件、印 章(包括公章、法定代表人章、财务专用章)、所有银行账户的文件 ,以及其它与标的公司相关文件(如有)交付给收购方。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第十四条 变更和解除 •作用: Ø明确何种情况下股权转让协议可以解除或变更。 •示例: Ø发生下列情形的,可以解除合同: 1、因情况发生变化,双方经过协商同意,且不损害国家和社会公共利 益的; 2、因不可抗力因素只是本合同的全部义务不能履行的; 3、本合同没有经过审批机关批准的; 4、如一方就本协议项下任何约定作出重大违约行为,另一方发出书面 解除通知的。 Ø经双方当事人协商一致,本合同内容可以通过书面形式予以变更。 AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 第十五条 违约责任 •《合同法》第一百零七条 Ø当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承 担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 •违约责任条款的要点:明确、具体、可操作 Ø一、界定重大违约(守约方可以单方行使解除权): 1、逾期支付转让价款; 2、不配合办理审批、登记; 3、违反陈述与保证; 4、违反其他约定致使不能实现合同目的。 Ø二、明确违约责任 1、继续履行、采取补救措施、赔偿损失 2、约定违约金数额(单笔违约金、按日计算的滞纳金等) AllBright Law Offices Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to 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