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中国汽车零部件产业状况分析

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国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 李尚禹 Li Shangyu (国家汽车零部件产品质量监督检验中心) Email:[email protected] 中国汽车零部件产业状况分析 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 中国汽车零部件产业现状及发展模式 国内外汽车塑料化趋势 零部件的采购与供应 汽车零部件认证制度及管理 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 中国汽车零部件产业现状及发展模式 国际汽车零部件行业现状 中国汽车零部件行业的现状 国内汽车零部件行业存在的问题 我国汽车零部件行业十一五期间发展趋势 汽车零部件企业的发展模式 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 国际汽车零部件行业现状 一、国际汽车零部件行业的现状与发展趋势 1.企业重组 2.供应商的演变 3.技术进步 4.经营全球化 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 我国汽车零部件行业现状 1现状 2.国内汽车零部件的自我发展 2.1 产品质量水平有了质的飞跃。 2.2 汽车零部件行业整体水平的提高还表现在对 引进轿车的配套能力大大加强。 2.3 整体水平的提高还反映在中国汽车零部件出 口业务的大幅增加。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 国内汽车零部件行业存在的问题 3.1 基础仍较差 3.2 产业结构不合理 3.3 开发能力弱,缺乏名牌产品 3.4 企业规模小,专业化程度低 3.5 中资零部件企业边缘化倾向明显 3.6 售后服务市场规范化程度不高 3.7 产品标准化、系列化、通用化程度较低 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 我国汽车零部件行业十一五期间发展目标 1 零部件行业十一五发展的主要目标——全面提升竞争力 1.1建立完善的汽车零部件工业支撑体系。 1.2建立和形成为自主品牌整车配套的汽车零部件供应体系。 1.3进入全球采购体系,积极开拓国内外市场。 1.4注重高新技术产品和新材料的开发和应用, 1.5实施“跨国经营”。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 2“十一五”期间汽车零部件行业的发展重点 2.1 努力成为国际汽车零部件采购中心。 2.2 企业要努力提高研发能力,形成自己的特色和品牌,实 现规模经营,多品种配套。 2.3 面对市场竞争,零部件行业要加快产业兼并重组步伐。 2.4 积极探索零部件企业和整车企业建立企业联盟的发展模 式。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 3 零部件产业竞争力评价体系的建立 3.1 具备了相当数量的优秀管理和技术人才; 3.2 关键零部件厂的自主开发能力的形成和核心技术的掌握; 3.3 行业创新机制的建立; 3.4 具备了一批有一定知名度的自主品牌产品; 3.5 行业标准规范的掌控; 3.6 低成本竞争优势的延续; 3.7 规模企业和全球供货商的数量; 3.8 稳定的OEM市场和出口金额的拓展; 3.9 行业经济效益的增长; 3.10 相关工业的同步发展。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 汽车零部件企业的发展模式 一、国外汽车零部件企业的发展模式 1. 双向垄断的日本模式 2. 欧美的自由选择模式 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 中国汽车零部件企业模式 1.脱胎于整车厂而壮大的“德尔福模式” 零部件企业不再依附于整车企业,独立的研发和生产使得零部件 企业更加自主, 现阶 段我国零部件企业与整车企业脱离的可行性。 整车厂集团的决策将主要取决于竞争的压力和零部件子公司的集 团外盈利贡献。 零部件企业的市场竞 争能力。 整车制造商的规模实力。 “德尔福模式”有着其特有的背景,在现阶段,中国尚未有条件和能力借用这种从整车 厂商直接脱离而发展壮大成为具有国际竞争力的零部件企业的模式。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 2 引进来,走出去的“曙光模式” 2.1 设备 和技术上采用日本、美国、德国 等先艺技术和设备 2.2 管理上聘请韩国汽车专家到公司任职,公司将由此获得国际汽 车制造业先进的管理经验。 2.3 企业规 划和咨询上聘请曼哈顿资本集团作为曙光股份的金融与 战略顾问 2.4 产品的国际销 售渠道上与美国Eaton公司签署了相互代理协议 曙光集团国际化战略给我们的启发是: 在当今世界汽车产业一体化的今天,企业可以不仅仅通过自身的摸索,努力来发展 壮大,只要可以在国际市场上找对各种资源,对它们进行有效整合,也可以创出具有 国际竞争力的产品,走向具有跨国竞争力的大企业之路。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 3.低成本扩张,再跨国并购的“万向模式” 3.1 规规模经济经济 的低成本模式, 3.2 不用把全部的精力和资资源都 用于高新产产品的研制和开发发上 3.3 选择选择 一个规规模较较大的零部件需 求市场场,提供一种较为单较为单 一的产产品。 3.4 国际际合作,兼并重组组 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 国内外汽车车塑料化趋势趋势 世界汽车材料技术发展的主要特征 (1) 轻量化与环保是当今汽车材料发展的主要方向。 (2) 尽管近阶段钢铁材料仍保持主导地位,但各种材料在汽车上的应 用比例正在发生变化。 (3)轻量化材料技术与汽车产品设计、制造工艺的结合将更为密切, 汽车车身结构材料将趋向多材料设计方向。 (4)更重视汽车材料的回收技术。 (5)电动汽车、代用燃料汽车专用材料以及汽车功能材料的开发和应 用工作不断加强。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 塑料及其复合材料在汽车中的应用 应用现状 塑料在汽车中的用量迅速上升 汽车的内饰件已基本实现塑料化, 塑料化正在由内装件向外装件、车身和结构件扩展, 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 车车用塑料零部件 分类类:功能件和结结构件两种。 功能件是以利用材料的某些特殊的物理化学性质工作的独立 件,如塑料含油轴承。 结构件是以应用材料的力学性质工作的覆盖件、安装件、壳 体、梁架等。 这种划分也是相对的,往往是二者兼顾或以其中之一为主。 功能件通常在确保所需的物化性能的基础上,还要满足一定 的 结构上的要求,如塑料折页、塑料片簧等。而结构件在保证一定 机 械性能的前提下也必须满 足必要的物理性能方面的要求。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 主要汽车车塑料内饰饰件简简介 1、仪表板 2、门内板 3、座椅 4、顶棚 5、门手柄 6、门槛饰 条 7、其它吸音材料 8、侧窗防霜器 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 主要汽车车塑料外饰饰件 1.汽车保险杠 2.散热器格栅 3.档泥板(轮罩壳) 4.侧防撞条 5.后导流板 6.灯类 7.其它零件 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 几种主要塑料在汽车中的应用 改性PP材料 车身塑料材料中使用最多改性材料。 仪表板、车门护板、装饰面板等大型内饰部件和保险杠、水箱面罩、 挡泥板等外装部件。 特点:流动性 性能合理化 密度 2、ABS类材料 ABS的品种多,表面处理效果好,价格低。因此在车身材料中一 直广受欢迎。由于ABS耐候性差,目前商用车中已经广泛使用高耐候 的AES、ASA等材料作为ABS的补充。当产品需要表面处理时,例如 水转印膜、喷涂时,采用ABS;不需要表面处理时,选用ASA、AES 等 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 3、SMC等玻纤增强材料 SMC综合性能远超过其他 工程塑料、并且是可以在线 喷漆的材料。 车用SMC的弯曲模量一 般超过10GPa,冲击强度高 达60KJ/m2以上,可以制备 保险杠、支柱、发动机面罩 、各类挡板等大表面积的制 品。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 车用塑料使用趋势 1、材料统一性 2、车身内饰空间的环境保护 3、低成本材料方案 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 零部件的采购与供应 国内汽车零部件采购历史与现状 1、国内汽车零部件与汽车配套关系回顾 整车带动、地方发展汽车带动、部门发展汽车带动,以及社会维 修配件的配套发展4种模式。 1.1 汽车整车带动 零部件的发展 1.2 以地方汽车带动 零部件的发展 1.3 以部门汽车带动零部件的发展 1.4 以社会维修带动 零部件的发展 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 2 中国汽车零部件配套关系现状 2.1 国外零部件公司涌入我国 世界“6+3”汽车跨国公司已悉数进入我国建立合资公司。 世界已有近30家大的跨国零部件公司,以合资、控股、独资的方式, 在中国已建立零部件企业近500家。 如德尔福、伟世通、电装、李尔、江森控制、天合、德纳、菲特尔·墨 古、法雷奥、大陆、弗雷西亚、采埃孚、纳铁福、奥立托夫、玛格纳、博世 、本特勒、海拉、贝洱、爱信精机、矢崎、小糸车灯等。 由于中国的汽车市场规 模大、发展潜力更大,外资零部件企业进 入中 国已成汹涌之势。 这些企业对 中国本土零部件企业及产品已构成严峻挑战和威胁。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 2.2 国内配套关系的现状 中国汽车零部件企业上万家,但规模以上企业只有1500家左右。 在商用货车、客车领域,其配套基本以中资企业配套为主;中 高级轿车,则是以合资、独资企业及外购零部件(进口)配套为主。 主机厂采取分级的配套订货的模式(A、B、C几家或称几级) 主机厂同一种零部件从几家采购的原因 (1) 对企业、产品的信任程度存在疑虑。 (2) 指定厂家的采购经常发生。 (3)主机厂与供应商之间,有的存在资产关系。 (4)主机厂不能分享配套厂采用先进工艺、改进管理等,使产品成本下 降好处。 (5)通过人际关系、不正当的手段来确定采购关系的也占相当数量。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 2.3 中国汽车零部件配套存在的主要问题 2.3.1 零部件配套有被外资企业掌控的趋势 2.3.2 几家采购的模式使零部件企业竞 争力低下 2.3.3 车型多,配套商难以适应 3 发展中国式汽车零部件与汽车配套关系 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 全球采购体系简介 所谓全球采购就是指采购商为了降低采购成本,提高利润空间, 在全球范围内寻找供应商,采购质 量最好、价格最合理的产品和服务。 一、汽车零部件全球采购及现状 要进入全球采购体系就必须先从熟悉它的游戏规则开始 全球采购的QSTP理念 Q代表质量;S代表服务;T代表技术;P代表价格。 Q---质量,国际采购中对零部件企业的质量管理要求是应通过 ISO/TS-16949质量认证体系。 ISO/TS16949-2002是在ISO(国际标准化协会)协调下的技术规范 而不是ISO国际标准。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 标准、规范、规程的区别 标准 是对重复性的事物和概念所做的统一规定。 规范 一般是在工农业生产和工程建设中,对设计、施工、制造、检验 等技术事项所做的一系列规定; 规程 是对作业、安装、鉴定、安全、管理等技术要求和实施程序所做 的统一规定。 标准、规范、规程都是标准的一种表现形式,习惯上统称为标准,只有 针对具体对象才加以区别。 当针对产品、方法、符号、概念等基础标准时,一般采用“标准”, 当针对工程勘察、规划、设计、施工等通用的技术事项做出规定时,一 般采用“规范”, 当针对操作、工艺、管理等专用技术要求时,一般采用“规程”, 在我国标准化工作中,由于各主管部门在使用这三个术语时掌握的尺度 、习惯不同,使用的随意性比较大,所以造成人们难以理解这三个术语。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 通过ISO/TS16949认证 的益处 1.促进产品和过程质量的改进. 2.吸取全球的汽车大国最好的经验 3.增加全球供应商信心. 4.确保在供应链中的供方/ 分供方服务的质量体系的全球一致性. 5.减少变化和浪费,并全面改进生产效率. 6.减少第二方审核的次数. 7.消除重复的第三方审核的要求. 8.为全世界的质量体系需求提供一个通用平台. 9.为方便转换到ISO9001/2000格式化. 10.有利于现有质量体系的升级. 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 二、全球采购体系的采购流程 全球汽车行业的全球采购,历经多年的发展,其采购流程已自成一套 体系。一般分为三个阶段: 第一阶段是供应商的选择与认证。它主要有:目标产品-初选-评估-前 期准备-报价认可几个环节; 第二阶段是供应商投产准备阶段,包括:质量先期策划与控制-更改控 制-样品-早期生产控制-产品认证-按节拍生产几个环节; 第三阶段是生产与持续提高,主要包括:质量-物流-持续改进几个环 节。 S--服务 T--技术 P--价格 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 初步询价 大众集团审核员 潜在供应商评审大众集团中国质保部 B级以上 大众集团采购部 过程审核 筛选 通过ISO/TS16949达到A级 圆桌会议确定最终供应商 大众集团采购委员会 供应商生产首批样件 接到订单 大众集团中国质量保 证部预检通过 得到用货场首件认可 准备生产样件 大众集团中国考察组 进行批量供货确认 批量生产并进行第一次 批量供货 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 汽车零部件认证制度及管理 美国、欧洲、日本及我国认证制度 美国--自我认证,强制召回 安全认证和环境保护认证。 “自我认证“,即汽车制造商按照联邦汽车法规的要求自己进行检 查和验证。 美国政府主管部门的任务 强制召回 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 欧洲-型式认证、自愿召回 独立的第三方认证机构进行认证。 通过检查企业的生产一致性来确保产品质 量的。 美国对汽车的管理是推动式的,政府推着 企业走(事后检验);而欧洲则是拉动式的, 政府拉着企业走(事前检验)。 欧洲各国的汽车认证依据的是ECE法规、 EC指令,主要有E标志认证和e标志认证两类。 欧洲召回 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 日本-独具特色的型式认证 日本的汽车认证制度与欧洲类似,属型式认证。 认证体系由《汽车型式指定制度》、《新型汽车申报制度》、 《进口汽车特别管理制度》三个认证制度组成。 代表日本型式认证制度特点的应该是《型式制定制度》,该制 度审查的项目主要有: 一、汽车是否符合安全基准(车辆的尺寸、重量、车体的强度 、各装置的机能、排气量、噪声大小等等)。 二、汽车的均一共同性(生产阶段的质量管理体制)。 三、汽车成车后的检查体制等。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 我国的与强制认证制度(自愿性认证)与强制召回制度 强制认证(自愿性认证) 我国的汽车管理制度为事前检验、市场准入,零部件强制认证结合自 愿性认证。 国家各部门的分工主要在工作任务: 传统的计划经济模式一直延续至今,国家发改委一直对汽车的市场准 入进行管理,而汽车零部件的强制认证(自愿性认证)由国家认证认可监 督管理委员会归口管理。汽车召回归国家质检总局归口管理。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 汽车产品3C强制性认证 实施强制性产品认证的13类机动车零部件产品目录包括:机动 车灯具产品、机动车回复反射器、汽车行驶记录仪、车身反光标志 、汽车制动软管、机动车后视镜、机动车喇叭、汽车油箱、门锁及 门铰链、内饰材料、座椅及头枕等。加上此前已实施强制性认证的 汽车安全带、机动车轮胎、汽车安全玻璃和摩托车发动机,现在共 有17类机动车用零部件及其总成产品。它们必须通过3C认证、获得 3C证书并加施3C标志,才能在中国市场销售、装车。 3C认证的产品的筛选 对于生产企业,3C认证是一道门槛。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 汽车车召回制度 《缺陷汽车产品召回管理规定》2004年3月15日正式发布, 10月1日起 开始实施。这是我国以缺陷汽车产品为试点首次实施召回制度。 《缺陷汽车产品召回管理规定》由国家质量监督检验检疫总局、国家 发展和改革委员会、商务部、海关总署联合制定发布。 缺陷汽车产品召回管理规定分为 一是自愿召回,二是强制召回 主要内容是: 汽车产品的制造商(进口商)对其生产(进口)的缺陷汽车产品依据规定 履行召回义务,并承担消除缺陷的费用和必要的运输费;汽车产品的销 售商、租赁商、修理商应当协助制造商履行召回义务。 国家汽车零部件产品质量监督检验中心(长春 ) 中国汽车零部件产业状况分析 谢 谢
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