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中国联通黑龙江分公司下半年场发展战略规划

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中国联通黑龙江分公司 下半年市场发展战略规划 省分市场部 2004年8月4日 一、2004年上半年基本概况 二、各地市发展状况分析 三、竞争对手分析 四、存在的主要问题 目 录 省分市场部 2004年7 市场经营分析报告 1、上半年基本状况 •省分共发展用户88.4万户,净增用户40.7万,完成年计划的58%。 •C网发展迅速,用户突破100万,同比增长54%。 •G网发展下降,用户达到303万,同比增长7%。 •在网用户数达到404.6万户,同比增长11.6%。 •APRU值继续下降,G网为42.1,同比下降8.4; C网为81.6,同比下降4.7 。 •G网收入7.4亿元, 同比增长1.9%; C网收入4.8亿元,同比增长47% w截止6月份: 2、上半年基本状况 • 短信收入8848万元,同比增长26%。 • 联通在信收入1744万元,同比增加67%。 • 声讯类收入87.4万元,同比增长4.6%。 w增值业务: 3、存在的主要问题 • 用户发展速度较快,离网率增加,G网达离网率高。 • 通话用户的增长速度比较快。目前已净增27.7万,完成 年计划的33.6%,是正常进度的1.56倍 • 目前的放号、净增趋势与去年相似,去年放号439万, 净增通话用户102万 4、逐月用户净增长情况 2004年1-6月用户净增长情况 从5月份开始,C网发展速度加快,到6月份,已占新增长用户的近1/2。 4、各地市发展情况 4、用户用户发展情况 2004年1-6月发展用户与净增长用户情况对比 1 、黑龙江移动通信市场概况 黑龙江省移动通信市场主要指标对比(亿元) 下降5.7% 增长9.6% 增长26.8% 呈现特点: (1)通信能力持续增强; (2)收入稳步增长,投资减 少 ; (3)各项业务总体增长。 2.1 、 黑龙江移动通信市场现状 658万户 841.8万户 183.8万户 2002年 2003年 增加数量 2003年移动电话用户数比2002年增长27.9% 黑龙江省移动电话用户数 注: 2003年黑龙江移动电话普及率为22.1%。 移动用户数量 2.2 、 黑龙江移动通信市场现状 102亿次 129.3亿次 27.3亿次 2002年 2003年 增加数量 2003年移动电话用户本地通话量比2002年增长26.8%,本地通 话时长增加32.8% 黑龙江省移动电话本地通话情况 163.6亿分钟 217.2亿分钟 53.6亿分钟 数量 时长 数量 时长 时长 数量 本地通话情况 2.3 、 黑龙江移动通信市场现状 2003年移动电话用户长途通话量比2002年增长32.1%。长途通 话时长增加33.9% 黑龙江省移动电话长途通话情况 5.3亿次 7亿次 1.7亿次 2002年 增加数量 12.4亿分钟 16.6亿分钟 4.2亿分钟 数量 时长 数量 时长 时长 数量 长途通话情况 3、黑龙江移动业务收入状况 2000-2003年黑龙江移动通信业务收入(万元) 同比增长15.4% 同比增长17.5% 同比增长10.9% 总体增长趋势放缓慢。 4、黑龙江移动通信市场的特点 1、移动电话普及率较高,在中部地区居首位,接近东部 发达地区的普及水平。 2、由于经济发展水平的限制,在普及率较高的情况下, 移动通信市场发展进入平稳增长期,发展速度趋缓。 3、和全国水平相比,黑龙江移动通信用户的ARPU值偏 低。 4、黑龙江省移动通信用户集中于本省的经济发达地区, 用户发展的地域性较强。 5、黑龙江移动通信市场的问题 1、目前移动通信运营市场只有两家企业竞争,市场竞争不 充分,市场格局为双寡头垄断。 2、全省人口密度较小,要达到一定的移动网络覆盖水平则 需要较高的建设成本。 3、黑龙江省小灵通无线市话发展迅速,对传统移动通信市 (GSM)形成冲击。 4、移动市场不规范,价格竞争为主要竞争手段 。 黑龙江联通2003年度总结 第二部分 省分市场状况分析 市场经营分析报告 1、2003年省分用户发展状况 2000-2003年联通全省GSM和CDMA用户数量变化 2000到2003年期间,省 分用户数量快速增长,从 1999年的15.3万户发展到 2003年的364.1万户,从GSM 单一技术体制过度到GSM和 CDMA共同发展的状态,2003 年GSM用户增长20.6%,CDMA 用户增长161.2%。2003年我 们把主要精力投在CDMA用户 的发展上,在CDMA用户的拉 动下,整体用户数量比2002 年增长35.8%,高于全省的 平均水平。 2、省分用户分布状况 2003年用户地区分布状况 注:大庆,黑河,集团用户数量统计尚未完成 3、省分各地区用户增长状况 •2003年GSM用户平均增长率20.6%,CDMA用户增长率161.2%。 2003年各地区GSM和CDMA用户数量增长率对比 4.1、2003年用户发展状况分析 CDMA发展状况 累计用户数—净增长—新开用户——离网用户数 4.2 、 2003年用户发展状况分析 2003年用户发展和离网情况  平均月新发展用户数量均在5万以上,高于2002年同期一倍以上;  离网率高于2002年同期近11个百分点。 CDMA新增数和离网数 4.3 、 2003年用户发展状况分析 累计用户数—净增长—新开用户——离网用户数 GSM发展状况 4.4 、 2003年用户发展状况分析 2003年逐月用户发展和离网情况  2003年出现新的特征,新开户用户增多,同时离网人数也大幅攀升,净 增长用户较2002年月均低2.1万户。 GSM新增数和离网数 5.1、省分业务市场分析 2003年省分GSM和CDMA的ARPU、MOU值统计 省分GSM用户的 ARPU比较低,只 有46.5元,CDMA 情况较好,达到 85.8元。从MOU的 情况看,CDMA也 要优于GSM,这与 我们的资费政策 和市场开拓有关 。 移动通信业务 2000-2003年省分ARPU和MOU变化 5.2、省分业务市场分析 移动通信业务变化趋势  ARPU值和平均资费逐年下降, MOU值逐年增长。 5.2-1、省分业务市场分析 省分数据业务总收入11490万元,具体包括:  宽带视讯网DDN业务 288351户(23795.4 万分钟 )  帧中继业务 465户  ATM业务 2389个  会议电视业务  165拨号上网业务 1212户(5265.9 万分钟)  电路出租业务等。 数据通信和互联网业务概述 342户 2003年省分IP长途通信时间长度结构 5.2-2、省分业务市场分析 数据通信和互联网业务 2003年省分互联网用户数量和结构 5.2-3、省分业务市场分析 数据通信和互联网业务 2003年黑龙江联通互联网用户上网时间长度和结构 5.2-4、省分业务市场分析 数据通信和互联网业务 2003年省分用户GSM和CDMA短消息发送量 5.3-1、省分业务市场分析 增值业务分析—短信类  GSM收入较2002年增长24%,CDMA增长42%。 5.3-2、省分业务市场分析 增值业务分析—短信类 2003年省分短消息收入种类 较2002年,联通在信上升9个百分点,互通点对点上升4个百分点 。 2003年省分联通短消息平均发送量和ARPU 5.3-3、省分业务市场分析 省分2003年短消息发送量达168537条,收入1.6亿元 ,同比增加21.6% 。 增值业务分析增值业务分析—短信类 5.4、省分业务市场分析 • 暂没有统计数据 增值业务分析—声讯类 5.5、省分业务市场分析 • 暂没有统计数据 增值业务分析—联通在信 2003年省分联通在信合作ICP和业务种类一览表(前12名) 公司名称业务名称 森泰克公司亲情送歌 短信点歌 198人工台点歌 流星情缘短信 流星情缘语音 168WAP网168WAP短信网站 足球发发发、 快乐英语、 健康之友、 短信天命 容维公司容维创富股市资讯 华友公司超级大赢家 缘分对对碰 绥化仕达公司My8998网站 友讯公司智慧大富翁 足球宝典 读报寻宝 广州金中华金中华短信业务 腾讯公司移动QQ 非常QQ男女 QQ加油站 QQ华体体育定制 其它自写短信类 其它腾讯网站业务 北京国联在线武林富豪 决战大力神杯 三国演义 无限有约 万向通信公司开心擂台 快乐逗机 单挑 快乐玩家 周公解字 夺宝奇兵 手机抢红包 手机看笑话 玫瑰情缘 星座运程 铃声下载 黑龙江创力信息技术有限公司龙港短信 东北网龙网(东北网)短信 193长途去 话总时长 (万分钟) 193长途国内 去话时长 (万分钟) 193长途国际 去话时长 (万分钟) 193长途港澳台 去话时长 (万分钟) 22704.01522644.78548.5210.71 2003年黑龙江联通193长途通信业务量及业务结构 5.6、省分业务市场分析 省分2003年长途通信业务收入为3671万元,占全年总收入的 1.56%,同比增长19.7%。 国内通话时间长度达22644.785万分钟,占总体通话时长的99.7 %,同比增长33.3%。 长途业务分析 用户无线寻呼用户到达(户) 无线寻呼用户数变(户) 黑龙江634190— 456635 2003年省分寻呼用户数量变化 5.7-1、省分业务市场分析 寻呼业务是我们较早开展的一项业务,一度占据业务收入的绝大 多数份额,特别是合并原来中国电信的国信寻呼以后,规模急剧扩大 。2001年以后,随着移动通信的普及,无线寻呼业务直线下滑; 2003年省分寻呼业务完成收入4889亿元,占总体业务收入的2.07 %。比2002年减少了45.7万户; 预计2004年寻呼业务用户将继续大幅度减少,最终将保持在25万用 户左右的水平。 寻呼业务分析 • 发展方向 1、发展虚拟寻呼专网,开拓大客户市场。 2、通过 “两网通”、“双响”等新业务,继续 为省公安厅无线 寻呼网上8万的用户提供服务。 3、深度挖掘市场。 虽然寻呼用户总量在下降,但2003年仍然有 新用户入网,全年新发展寻呼用户28万户。 5.7-2、省分业务市场分析 寻呼业务分析 2003年省分移动通信业务收入变化(万元) 5.8-1、省分业务市场分析 2003年省分移动通信业务收入20.8亿元,圆满完成预定目标,比 2002年增长27.0%,业务收入增长幅度高于全国增长幅度。这主要归功 于CDMA业务的快速增长,2003年CDMA业务收入49796万元,比2002年增 长232%。 移动通信业务收入分析 业务类型收入(亿元)比例(%) GSM15845667.17 CDMA5411622.94 长途通信36711.56 数据通信114904.87 互联网32731.39 无线寻呼48892.07 合计235895100.00 2003年省分业务收入比例分布 5.8-2、省分业务市场分析 收入分析比例分布 2003年省分业务收入结构 5.8-3、省分业务市场分析 虽然GSM 业务收入增长 相对CDMA要慢 一些,但仍然 是省分的主要 收入来源, 2003年GSM业 务收入158456 亿元,比2002 年增长22.1% ,占总体业务 收入的67.17 %。 业务收入分布 项目金额(万元) 线路及网络租赁费1605 网间结算支出21566 折旧及成本摊销91065 设备修理及运维费用6139 人工成本16563 营业费用46987 管理费用及其他33699 合计217624 2003年省分各项成本费用列表 5.9-1、省分业务市场分析 2003年省分各项成本费用为217624亿元,其中最高的是设备折 旧及成本摊销,其次为营业促销费用。网间结算支出达到21566万 元,人工成本16563万元。 成本费用状况分析 业务税前利润 GSM15376 CDMA172 长途通信-39 数据通信5012 互联网1926 无线寻呼-9423 合计13024 2003年省分各种业务盈利情况比例分布 5.9-1、省分业务市场分析 盈利状况分析 5.9-2、省分业务市场分析 1、2003年黑龙江联通总体实现税前利润13024万元; 2、GSM移动通信仍然是利润的主要来源,实现税前利润15376万元,超过总 体的盈利水平。 3、数据通信和互联网是联通的另外两个利润源泉,分别实现税前利润5012 万元和1926万元。 4、无线寻呼由于用户数量大量减少,欠费情况严重,实现收入仅4889万元 ,同时网络系统容量冗余很大,设备计提折旧较多,使得寻呼业务出现严 重的亏损,亏损达9423万元,使得省分的整体盈利下降; 5、CDMA业务已经实现了整体扭亏为盈,税前利润为172万元。 盈利状况分析 5.9-3、省分业务市场分析 1、在省分各位领导确定的着重发展CDMA用户的市场政策下,CDMA用户数量不 断增长,年底达到75.5万户。用户规模的扩大为收入提高提供了保障。 2、实行入网预存话费的政策; 3、最低话费并送手机的销售政策提高了用户的ARPU。 4、2003年推出如意133预付费业务,资费具有较大的竞争力,使得用户数量很 快上升。 5、2003年CDMA网络建设投资较2001、2002年有所减少,在业务快速增长的情 况下,设备折旧没有相应增长。 C网盈利状况分析 • CDMA扭亏为赢的主要原因: 项目金额(万元) 手机成本摊销51134 预存话费13112 促销费用22347.5 2003年省分CDMA业务成本结构 5.9-4、省分业务市场分析 C网成本结构分析 5.9-5、省分业务市场分析 1、2003年采购成本为51134万元,按46.6万部手机计算,平均每 部手机的成本为1097万元。 2、为了夺取中低段用户,我们在2003年3月份推出了预付费的 CDMA如意133手机,业务发展良好; 3、2003年省分CDMA促销费用达到了22347.5万元。其中,产品广 告投放(约2500万)、竞争对手监测和市场调查(约600万)、销 售渠道建设(约3000万)、手机补贴等。 C网成本结构分析 2001-2003年省分CDMA移动网络容量变化 5.9-6、省分业务市场分析 至2003年底,省分的CDMA网络经历了3期建设,交换容量达到 127.6万户,建设基站1582个,基占话音信道50872个,无线容量 达到150万户。 C网网络建设分析 5.9-7、省分业务市场分析 1、打造CDMA“精品网络”,是省分重要的发展目标。为了彻底提升CDMA 用户在网络质量方面的满意度,省分CDMA三期工程自去年年中就已经开始启 动,今年年初已基本完成。目前,CDMA网络已基本实现“无缝覆盖”。 2、2003年,省分以CDMA网升级扩容工程为重点,高标准、高质量搞好网 络工程建设,倾力打造“精品网络”。现在CDMA网络已达到全面升级、深度 覆盖。“精品网络”。 3、2002年开始建设的省分CDMA二期工程新建网络无线容量57.4万户。 2003年底到127万户;共建设基站1582多个、直放站1000多个,从根本上解 决了各地市重点地区以及主要公路、旅游景区的容量和覆盖。 4、2004年,省分将继续加大CDMA网络建设力度,计划投资11.5亿扩建现 有的CDMA网络基础设施,其中CDMA增值业务追加投资3250万元。新增CDMA交 换容量85万线,使得总容量超过200万线。 C网网络建设状况 2000-2003年省分GSM移动网络容量变化 5.9-9、省分业务市场分析 G网网络建设分析 5.9-10、省分业务市场分析 1、省分GSM网络目前有293万户的交换容量,基站2336个,话音信道 81832个,无线容量260万户。GSM网络的大规模建设主要集中于2000、2001 年,当时出现了用户快速发展、网络建设疾步跟进的良好局面。 2、随着2002年将网络重点放在CDMA上,由于资金的约束以及建设目标 的变化,GSM网络投资连年减少。 3、2003年GSM网络仅新增40.4万户,而用户则新增49.6万户,交换实装 率达到了98%以上,无线实装率已经超过了100%。为了保证主要业务收入来 源,现有的GSM用户不流失,省分的GSM网络急需扩容。 4、2004年,省分GSM网计划扩容18.8万户交换容量,投资1.8亿,但这 也很难缓解用户增长对网络带来的压力。 G网网络建设状况 类型 营业厅营销商网点专卖店总数 单位 (个)(个)(个) 数量 2062220354 2003年省分营业厅、专卖店、营销网点数量统计 5.10-1、省分业务市场分析 省分手机出货渠道主要有三种,营业厅、专卖店、代理营销。 营销渠道统计 5.10-2、省分业务市场分析 渠道一:黑龙江邮政 1、省分与黑龙江邮政建立了良好的战略合作关系,在GSM业务的发展上, 双方实现了双赢。省分努力促使邮政全力开拓新增用户市场,而省分则集中 精力做用户的维护保留工作。 2、2003年全省承包联通新增经营收入指标1.3亿元,新增用户按照19%参与 话费分成。 3、邮政累计为联通发展用户达到191万户,已经形成相当规模。 4、现在黑龙江邮政局发展联通业务量占到省分业务量收入的三分之一。 营销渠道分析 用户类型 代理联通移动 电话注册用户 代理联通如意 通初始包 代销联通各类 电信卡 数量 676625 1093558231 2003年黑龙江邮政代理联通发展用户统计 5.10-3、省分业务市场分析 2003年省分新增手机用户95.9万户,黑龙江邮政就代理发展移动 电话注册用户67.7万户,占新增用户的76%。刨去换号用户,估计占新 增用户的70%左右。另外,黑龙江邮政还代理如意通用户10935万户, 代理联通各种卡58231万张。 营销渠道分析 地区营业厅数量(个) 哈尔滨23 齐齐哈尔17 牡丹江24 佳木斯16 大庆15 鸡西10 七台河5 鹤岗5 双鸭山8 绥化12 黑河10 伊春 20 大兴安岭2 合计167 2003年黑龙江联通各地CDMA营业厅数量统计 5.10-4、省分业务市场分析 渠道二:黑龙江联通营业厅 营销渠道分析 5.10-5、省分业务市场分析 渠道三:手机专卖店 1、手机专卖店是省分手机放号的重要渠道之一; 2、2003年哈尔滨手机专卖店放号比8.4万户,同比增长12%; 3、2003年各地市手机专卖店放号比11.7万户,同比增长22%。 营销渠道分析 2003年黑龙江联通手机出货渠道结构 5.10-6、省分业务市场分析 2003年我们在黑龙江省的手机专卖店共销售手机17.3万部。 另外还有联通手机专卖,只销售联通手机。 营销渠道分析 1、省分在全省13个地市(区)和67个县(含县级市)均设有分支机构, 通信网络覆盖城乡和主要村镇。 2、我们通过技术创新带动业务创新,不断完善基于短信平台的“联通在 信”增值业务服务,相继开通了“如意呼”、“10158语音听”等业务。 3、2003年结合联通总部在全国范围内掀起的“绿色飓风行动”和“联通 无限炫风暴”活动,省分面向广大客户推出了“互动视界”、“彩E”、“ 掌中宽带”、“神奇宝典”、“定位之星”等增值业务。 4、为帮助用户了解和熟悉这些新业务,公司在营业厅内设置了“免费体 验站”,让广大CDMA用户更充分的体验2.5G时代所带来的生活方式的改变和 移动电话的便利和乐趣。 5.11-1、省分业务市场分析 服务分析 7、2003年,省分推出了专业化分级服务,通过客户经理、俱乐部等渠道 以“一对一”的服务形式,提供除通信业务外,还提供了更多“人情味”通 信外服务。 8、2003年,省分建立和完善了由自有营业厅、合作营业厅(与邮政、建 行、农行、交行等合作单位)、社会代理商等构成的完善的经营服务网。 9、2004年,省分计划投资150万元以提升各服务网点的服务质量,让用 户在不同地点、通过不同渠道享受到相同标准的服务。 5.11-2、省分业务市场分析 服务分析 项 目 开通客户服 务的地市 客服中心 中继数 营业厅 单 位 (个)(E1)(个) 数 量 1356206 2003年省分客户服务网点和设备情况统计 5.11-3、省分业务市场分析 2003年,省分在全省13个地市全部开通了客户服务中心,客服中心 中继数达到56个E1,全省营业厅数量达到206个。 服务分析 光缆线路总长度 (公里) 29372 长途光缆线路长 度(公里) 6511 其中:省际654 其中:省内5857 本地光缆线路长 度(公里) 22861 2003年省分传输网情况统计 5.12、省分业务市场分析 2003年,省分传输网总里 程达到29372公里,其中长途光 缆6511公里,本地中继光缆 22861公里。我们在骨干和本地 传输网上的资源已经可以自给 自足,主要缺点是缺乏接入网 资源。2004年,我们将重视接 入网的建设发展,同时将加紧 和具有驻地网的运营商建立长 期互利的合作关系。2004年将 投资1亿元进行本地传输网和省 内骨干网的建设,接入网资源 主要通过合作方式获得。 传输网状况 设备IP前置交换机运营 容量(个2M) VOIP网接入 服务器 端口数(网关)(E1) 容量 3684550 2003年省分VOIP网情况统计 5.13-1、省分业务市场分析 为满足IP电话业务不断增长的需要,省分建设了VOIP电话网, IP前置交换机运营容量达到3684个2M,VOIP网接入服务器端口数( 网关)达到550个E1。 数据通信网情况 设备 165节点个数(个) 165路由器端口数 (个2M) 容量 1211955 2003年省分互联网容量统计 5.13-2、省分业务市场分析 2003年末省分165节点达到12个,165路由器端口数达到11955个 2M。 2004年,省分将投资500万元优化现有网络结构,VOIP数据网将 投资1670万元,增加IP前置交换机运营容量和VOIP网接入服务器 端口数。 数据通信网情况 Ø 1、CDMA市场发展迅速,网络投入加大。 Ø 2、GSM用户增长较快,网络建设滞后,容量吃紧。 Ø 3、视讯业务发展较好,在之首。 Ø 4、拨号上网用户增加,但受到宽带接入的挑战。 Ø 5、基本放弃本地电话业务。 Ø 6、长途通信增长乏力。 Ø 7、移动价格资费占据优势。 Ø 8、移动用户的ARPU较低。 Ø 9、缺乏接入网资源,影响其接入业务。 Ø 10、CDMA1X增值业务前景光明。 5.14、省分业务市场特点 黑龙江联通2003年度总结 第三部分 省分与黑龙江移动对 比分析 市场经营分析报告 2000-2003年省分和省移动业务收入市场份额对比(%) 1、省分与省移动市场占有率对比 我们的市场份额不断上升,从2000年的18.79%上升到2003年的 34.63%。 业务收入份额对比 2000-2003年省分和省移动用户数量份额对比(%) 2、省分与省移动市场占有率对比 2003年省分的用户市场份额已经达到了42.76%,但收入份额只 有34.63%,我们用户的ARPU值偏低。 用户市场占有率对比 2000-2003年省分和省移动新增用户份额对比(%) 2003年省分新增用户95.9万户,占新增用户的55.53%。黑龙江移 动新增76.8万户,占新增用户的44.47%。新增用户市场上,联通超过 了移动。 3、省分与省移动市场占有率对比 新增用户占有率对比 企业黑龙江联通黑龙江移动 项目单位到达容量新增容量到达容量新增容量 GSM移动交换户293 59351 GSM基站数量个2336 3818516 GSM基站容量载频11822 302745703 CDMA移动交换户127.6 CDMA基站数量个1582 CDMA基站容量信道50872 GRPS GGSN网 络容量 万个 21 智能网万户GSM 52万 户 SCP 678万 户 2003年省分和省移动网络容量对比 省移动的无线容量要远远超过省分的无线容量,移动相当于我们的3倍(GSM) 4、省分与省移动网络利用情况对比 网络容量对比 2003年省分和省移动GSM网络容量变化(交换) 5、省分与省移动网络利用情况对比 网络容量对比(交换) 2000-2003年省分和省移动GSM基站数量变化(个) 6、省分与省移动网络利用情况对比 基站数量对比 2000-2003年省分和省移动GSM基站容量变化(信道) 7、省分与省移动网络利用情况对比 信道对比 2000-2003年省分和省移动交换机实装率(%) 8、省分与省移动网络利用情况对比 黑龙江移动的交换实装率为82.19%,完全能够满足用户发展的需 要,并为良好的服务质量提供了保障。 省分的GSM网络实装率为98.50%,网络拥塞现象突出,影响到了用 户的满意度,离网率提高。 交换机实装率对比 类型GSMCDMA 短消息发送量 ( 万条) 11019658341 收入(万元)110205834 2003年省分GSM和CDMA短消息发送量 9、省分与省移动增值业务市场对比 省分2003年短消息发送量达168537条,收入1.6亿元。 移动2003年短消息发送量417611,收入4亿元。 2003年黑龙江移动短信息发送种类结构 黑龙江移动公司的短消息发送当中,点对点短消息占据主导地位, 比例为45.89%。移动梦网也是用户喜爱的短信息发送方式,占21.88% 的比例。彩信处于刚刚起步阶段,用户使用量较少。 10、省分与省移动增值业务市场对比 用户 类型 点对 点 短消 息 移 动 秘 书 移 动 梦 网 信 息 点 播 音 信 互 动 彩 信 移动拨 号上网 GP RS 数量 234.713.1222.6126.70.310.26 2003年黑龙江移动主要移动数据业务用户量(万户) 移动梦网和点对点用户的数量基本相当,同时有126.7万的用户使 用过信息点播业务。 11、省分与省移动增值业务市场对比 业 务 拨号上网 业务量( 万分钟) GPRS通 信量( 万兆字 节) GPRS 通信时 长(万 分钟) 音信互 动通信 量(万 分钟) 娱音在 线语音 通信量 (万分 钟) 数 量3.138.378.23 3.8 156 2003年黑龙江移动主要移动数据业务量统计 12、省分与省移动增值业务市场对比 为了支持GRPS业务的发展,黑龙江移动不断扩容其GPRS网络,从2002年底开 始,黑龙江移动就和爱立信公司合作,斥资7200万美元进行第六期GSM网络扩容, 此项工程分三阶段进行,即紧急扩容、6.1期和6.2期。黑龙江移动在成功完成紧 急扩容后,在完成2002年GSM网六期一阶段百日会战任务的基础上,决定于2003年 组织GSM网六期二阶段百日会战。二期扩容工程新增基站338个。 设备 支持节点 SGSN容 量(万户 ) 网关支持节点 GGSN容量( 万个) GPRS静 态信道 (个) GPRS 动态信 道(个 ) 容量 14208346 16692 2003年黑龙江移动GPRS设备容量 13、省分与省移动增值业务市场对比 目前黑龙江移动的GRPS支持节点SGSN容量达到14万户,完全 可以胜任二年内的GPRS用户发展需要。 2000-2003年黑龙江移动ARPU、MOU变化趋势 14-1、省分与省移动ARPU、MOU对比 2000-2003年省分ARPU和MOU变化 14-2、省公司与省移动ARPU、MOU对比 省分的MOU高于黑龙江移动,但平均资费比黑龙江移动要低28.6 %,我们的ARPU为55.92元,低于移动72.96元的水平。 用户类型用户数(万)比例(%) 全球通46.0 9.44 神州行438.2 89.9 动感地带3.2 0.66 合计487.4100 黑龙江移动通信公司用户结构 15、省分与省移动用户结构对比 黑龙江移动通信公司的全球通用户占9.44%,该数字正在逐渐减少, 相反,神州行预付费用户发展迅速,2003年底达到438.2万户,占总体用 户的89.9%。“动感地带”用户自推出以来,也发展了3.2万用户。 我们推出预付费服务的时间比较短,在364.1万用户中,预付费用户 为152万户,占总体用户的41.7%,预付费用户的比例将逐步提高。 黑龙江联通2003年度总结 第四部分 展望2004 市场经营分析报告 业务指标单位到达数同比增长(%) 移动业务收入亿元682729.613.53 GSM用户到达万户880.613.48 CDMA用户到达万户126.567.55 短消息发送量万条76865531.14 200年黑龙江省移动通信市场指标预测 1、黑龙江移动通信市场预测 2004年,预计黑龙江省新增移动用户155.6万户,其中GSM用户新 增104.6万户,CDMA用户新增51万户。短消息发送量达到768655万条 ,比2003年增长31.14%。 业务指标单位到达数同比增长(%) 移动业务收入亿元25739023.60 GSM用户到达万户321.211.30 CDMA用户到 达 万户126.567.55 短消息发送量万条21741229.00 CDMA ARPU(元)81.2-5.36 CDMA MOU(分钟)312.62.36 GSM ARPU(元)45.3-2.58 2004年省分主要业务指标预测 2-1、省分业务发展主要指标预测 业务指标单位到达数同比增长(%) 移动业务收入亿元425339.6 8.20 GSM用户到达万户559.414.77 短消息发送量万条55124332.00 GSM ARPU(元)69.3-5.02 GSM MOU(分钟)266.93.29 2004年黑龙江移动主要业务指标预测 2-2、黑龙江移动业务发展主要指标预测 网络类别单位到达新增 GSM交换万户311.818.8 CDMA交换万户21385.4 ATM端口13173452 VOIPE1710160 会议电视端口9560 165拨号服务器E123561700 本地传输网公里311.818.8 2004年黑龙江联通主要网络容量指标预测 3-1、省分网络规模预测 网络类别单 位 到达新增 GSM交换万 户 64552 GSM基站个3920102 GSM基站信 道数 个2194567136 2004年黑龙江移动主要网络容量指标预测 3-2、黑龙江移动网络规模预测 4-1、影响省分业务发展的因素 1、价格资费优势能否继续保持? 2、如何处理GSM和CDMA业务的关系? 3、在增值业务上能否有所作为? 4-2、影响黑龙江移动业务发展的因素 1、用户增长速度问题:2003年,黑龙江移动的新增用户市场份额 逐渐下降,总体市场份额也在下降。 2、移动数据业务:在短信息业务上,移动和联通并没有太大的差 别。由于移动的用户较多,黑龙江移动还具有优势。 3、双方竞争的关键环节一方面在于价格资费,另一方面在于双方 推出的业务种类对用户的吸引力。 5、黑龙江移动通信发展趋势 1、移动电话用户将超过固定电话用户数量。 2003年底,黑龙江省移动电话用户和固定电话用户的数量分别 是880.2和 841.8万户,2004年移动用户数量将超过固定用户数量 。 2、移动通信资费价格将进一步下降。 3、MOU逐渐增加,ARPU逐年减少。 4、短期内市场竞争的主要手段从价格竞争转向价格和服务并举 。 5、2005年,3G市场将逐步推进而不是全面展开,黑龙江移动采 用WCDMA技术,而黑龙江联通采用CDMA2000技术。 6、移动通信服务商的利润水平不断下降。 谢 谢!
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本文标题:中国联通黑龙江分公司下半年场发展战略规划
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