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《建 筑》发布—建筑人请百度搜索“kgdfnxk00”,你不会后悔—《工程项目管理》—补充材料:项目投资控制课件

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工程项目管理 建 筑发布建筑人请百度搜索“kgdfnxk00” 你不会后悔工程项目管理
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Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 项目投资控制 PM概念 1 项目费用的概念 2 项目投资控制概述 3 项目投资控制工作内容 5 项目各阶段投资控制措施 6 项目投资控制实务操作 4 项目各阶段投资控制工作流程 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 工程项目建设程序 PM概念/PM的定义 项目全寿命周期 时间 有 建设 意图 项目决策阶段 编制项目建议书 编制可行性研究报告 项目评估 项目 立项 项目实施阶段 设计准备 阶段 编制设计任务书 设计阶段 方案设计 扩初设计 施工图设计 施工 施工阶段 动用前 准备阶段 保修期 项目 正式 动用 项目使用阶段 项目 拆除 开发管理(DM)物业管理(FM) 项目管理(PM) 全寿命管理(LCM) Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 工程项目费用概念 投资控制/投资的概念 投资框算 投资估算 概算 (修正概算) 施工图预算 标底 投标价 合同价 结算 竣工决算 投资规划 编制项目建议书 编制可行性研究报告 项目评估 设计准备 阶段 编制设计任务书 设计阶段 方案设计 扩初设计 施工图设计 施工 施工阶段 动用前 准备阶段 保修期 时间 有 建设 意图 项目 立项 项目 正式 动用 施工招标、投标 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 工程项目费用估算 投资控制/投资的概念 投资框算 投资估算 概算 (修正概算) 施工图预算 标底 投标价 合同价 结算 竣工决算 投资规划 设计准备 阶段 设计阶段施工阶段 动用前 准备阶段 保修期 时间 有 建设 意图 项目 立项 项目 正式 动用 -30% 30% 25% -25% -15% 15% 10% -10%-5% 5% Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 影响投资的因素 投资控制/影响投资的因素 • 时间 • 地点 • 招标方式 • 发包方式 • 项目规模 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 投资控制概述 PM方法/投资控制概述 • 项目实际投资不超过项目计划投资 • 应十分重视项目前期(设计开始前) 和设计阶段的投资控制工作 • 以动态控制原理为指导进行投资计 划值与实际值的比较 • 可采取组织、技术、经济、合同措施 • 有必要进行计算机辅助投资控制 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 项目总投资的控制 PM方法/投资控制概述 • 项目总投资包括建筑安装工程费用 、设备和工器具购置费用、其它费 用。 • 投资控制不仅仅控制土建工程费用, 不仅仅控制施工费用。 • 应在计划投资的范围内,通过控制的 手段,以实现项目功能、建筑造型和 材料质量的优化。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 设计准备阶段和设计阶段控制投资的意义 PM方法/投资控制 100% 95% 75% 35% 10% 25% 1/43/41/2 对项目经济性影响的程度 竣工 设计准备 初步设计 技术设计 施工图设计1 施工图设计2 施工 部分尚余的 设计、发包 设计 招标、发包 设计要求改变 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 长期以来,我国设计单位的设计人员对工程造价考虑较 少,设计人员经 济观念淡薄, “肥梁、胖柱、深基础”等现象 多有发生。 工程设计单位的现状:任务重,时间紧,无暇认真进行 方案和技术的经济分析。 在设计阶段,应采用科学地理论方法加强经济论证,对 设计方案进行优化选择,不仅从技术上,更重要的是从技术 与经济相结 合的角度,进行充分地论证。方案的比选时,采 用成本――效益分析方法。在满足工程结构及使用功能的前 提下,依据经济指 标选择设计方案。 设计方案确定后,可采用价值工程方法,千方百计降低 工程投资,实现建设项目最佳经济效益,社会效益和环境效 益。 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 各阶段投资计划值与实际值的比较 PM方法/投资计划值与实际值比较 方案设计 设计阶段 设计准备阶段编制修正框算编制粗框算 修改修正框算(作为投资目标) 扩初设计 编制概算 编制修正概算 施工图设计编制预算编制标底 施工招标与发包修改标底分析投标价确定合同价 编制竣工决算 编制(月、季、年度)资金使用计划 编制资金切块计划(按财务帐户) 施工阶段 工程结算 按合同 按子项目 按时间 按财务帐户 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 项目实施各阶段投资控制的任务与措施 PM方法/投资控制 设计准备阶段 1 设计阶段 2 招标发包阶段 3 施工阶段 4 组织措施 A 合同措施 B 技术措施 C 经济措施 D 组织措施 A 合同措施 B 技术措施 C 经济措施 D 组织措施 A 合同措施 B 技术措施 C 经济措施 D 组织措施 A 合同措施 B 技术措施 C 经济措施 D A-1 B-1 C-1 D-1 A-2 B-2 C-2 D-2 A-3 B-3 C-3 D-3 A-4 B-4 C-4 D-4 投资控制 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 投资控制采用计算机辅助的必要性 PM方法/投资控制 • 大量历史数据、市场信息的集中存储 • 编制不同阶段、不同深度的投资计划 • 动态地进行计划值与实际值的比较 • 及时提供各种需要的状态报告 输入输出处理 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 投资控制的主要工作内容 投资控制/工作内容 1 项目总投资目标的分析、论证(在可行性研究的基础 上,再作详细的分析、论证); 2 编制项目总投资切块、分解规划,并在项目实施过程 中控制其执行。在项目实施过程中,若有必要,及时 提出调整总投资切块、分解规划的建议; 3 编制项目实施各阶段、各年、季、月度资金使用计划 ,并控制其执行,必要时,对上述计划提出调整建议 ; 4 审核工程概算、预算、标底和决算; Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 投资控制的主要工作内容 5 在项目实施过程中,每月进行投资计划值与实际值的 比较,并每月、季、年提交各种投资控制报表和报告 ; 6 对设计、施工、工艺、材料和设备等多个方面作必要 的技术经济比较论证,以挖掘节约投资、提高项目经 济效益的潜力; 7 审核招投标文件和合同文件中有关投资的条款; 8 审核各类工程付款单; 9 计算、审核各项索赔金额。 投资控制/工作内容 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 投资控制的工作目录 • 以一个建设工程项目为例,分析在项目实 施各个阶段项目投资控制的主要工作目 录. Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 建设项目投资/费用管理的工作目录(1) 2.1设计准备阶段的投资控制 2101在可行性研究的基础上,进行项目总投资目标的 分析、论证 2102编制项目总投资切块、分解的初步规划 2103分析总投资目标实现的风险,编制投资风险管理 的初步方案 2104编制设计任务书中有关投资控制的内容 2105对设计方案提出投资评价建议 2106根据选定的方案审核项目总投资估算 2107编制设计阶段资金使用计划并控制其执行 2108编制各种投资控制报表和报告 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 3.1设计阶段的投资控制 3101在可行性研究的基础上,进行项目总投资目标的分 析、论证 3102根据方案设计,审核项目总估算,供业主方确定投 资目标参考,并基于优化方案协助业主对估算作出 调整 3103编制项目总投资切块、分解规划,并在设计过程中 控制其执行;在设计过程中若有必要,及时提出调 整总投资切块、分解规划的建议 3104审核项目总概算,在设计深化过程中严格控制在总 概算所确定的投资计划值中,对设计概算作出评价 报告和建议 3105根据工程概算和工程进度表,编制设计阶段资金使 用计划,并控制其执行,必要时,对上述计划提出 调整建议 3106从设计、施工、材料和设备等多方面作必要的市场 调查分析和技术经济比较论证,并提出咨询报告, 如发现设计可能突破投资目标,则协助设计人员提 出解决办法,供业主参考 3107审核施工图预算,调整总投资计划 3108采用价值工程方法,在充分满足项目功能的条件下 考虑进一步挖掘节约投资的潜力 3109进行投资计划值和实际值的动态跟踪比较,并提交 各种投资控制报表和报告 3110控制设计变更,注意检查变更设计的结构性、经济 性、建筑造型和使用功能是否满足业主的要求 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 建设项目投资/费用管理的工作目录(3) 4.1招投标阶段的投资控制 4101审核概算和施工图预算(概算和预算由设 计单位负责编制) 4102审核招标文件和合同文件中有关投资的条 款 4103审核、分析各投标单位的投标报价 4104定期向业主提交投资控制报告 4105参加评标及合同谈判 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 建设项目投资/费用管理的工作目录(4) 5.1施工阶段的投资控制 5101编制施工阶段各年度、季度、月度资金使 用计划并控制其执行 5102利用专业投资控制软件(DP-1 CC)每月 进行投资计划值与实际值的比较,并提供 各种报表 5103工程付款审核 5104审核其它付款申请单 5105对施工方案进行技术经济比较论证 5106审核及处理各项施工索赔中与资金有关的 事宜 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 建设项目投资/费用管理的工作目录(5) 6.1动用前准备阶段的投资控制 6101编制本阶段资金使用计划,并控制其执行, 必要时调整计划 6102进行投资计划值与实际值的比较,提交各种 投资控制报告 6103审核本阶段各类付款 6104审核及处理施工综合索赔事宜 6105参与讨论工程决算中的一些问题 6106编制投资控制最终报告 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. PM组织/工作流程图 设 计 准 备 阶 段 的 投 资 控 制 建筑基地确定建筑需求 空间规划,功能规划,使用面积 编制粗框算 投资—使用—分析 解决基地问题确定资金需求框数与条件 或:修改空间规划、功能规划 编制修正框算 确定设计任务书 或或 委托方案设计组织设计方案竞赛 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. PM组织/工作流程图 初 步 设 计 阶 段 的 投 资 控 制 初步设计——建筑 设计考虑、计算承建结构初步计算 承建结构(结构方格、跨度构造高度等 )和设施(如是否必须空调)优化、协 调 设施方案具体化建筑初步设计具体化 编制概算 投资太高吗? 修改几何尺寸、空间规划、 功能、承定结构方案、设施 技术设计 是否 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 施 工 图 设 计 阶 段 的 投 资 控 制 PM组织/工作流程图施工图—— 建筑 结构施工图——模板图主体结构详细设计设施招标图 装饰工程 详细设计 钢筋图 钢筋表 确定 发包 分项 编预算准 备 编制预算 费用太高 吗? 编制招标文件 ——设备部分 详细设计修改 编制标底 是 否 编制招标文件 ——装饰部分 编制招标文件 ——主体结构 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. PM组织/工作流程图 招 标 与 发 包 阶 段 的 投 资 控 制 工程量清单 ——主体结构 工程量清单 ——设备安装 工程量清单 ——装饰工程及水 、电、暖等工程 修改工程量清单 发出招标文件 分析工程量清单的工程量及其内容编制标底 投标文件 从技术角度审查 投标文件 分析各公司的投标价修改标底 合同谈判 签订合同 合同价文件 施工 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. PM组织/工作流程图 施 工 阶 段 的 投 资 控 制 签订合同 合同价文件 公司数据库 施工 验方 付款通知单分项工程合同额及付款比较 付款控制(按进 度) 付款通知单复核 进度控 制 付款 •按合同分项工程计 划值与实际值比较 •按基建财务帐户计 划值与实际值比较 •按资金使用时间计 划值与实际值比较 汇总竣工文件 编制竣工决算书 修改决算数据 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. PM组织/工作流程图 施 工 阶 段 付 款 控 制 合同文件中每 分项工程的合 价(计划值) 进度控制 按合同分项工程 统计实际完成实 物量占发包实物 量的百分比 •每月、每年已付款 总 计(全部付出款) •每一次付款对象及实 际付款数据(针对哪个 合同分项工程) •根据基建财务资金科 目汇总已付款 针对每一个合同分项工程 •每一个合同分项有关的合同数 据 •每一个合同已付款总计,每一 个合同分项工程已付款总计 •用于待签合同及合同追加数的 资金 •根据资金使用计划每 月度、季度、年度计划 支出资金 •每月度、季度、年度 实际支出资金总计 •计划每月度、季度、 年度支出与实际支出的 比较偏差 •本年度尚余资金 针对每一个合同乙方 •该乙方所有合同的合 同数据 •该乙方付款通知单和 付款数据(每次发生, 并累计) •针对该乙方已付款累 计额占应付款的比例( 针对每一合同,并总计 ) •由进度统计数据得占 分项工程实际完成百分 比,避免多付款 投资计划值与已付实际数之间的 比较 •根据合同文件每一个合同分项工 程合同价(计划值) •每一个合同分项工程实际支付额 •计划值与实际值的偏差(针对每 一个合同分项工程) 资金使用计划 每月度、季度 、年度计划 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 设计准备阶段——组织措施 A-1 PM方法/投资控制 明确项目管理组织结构 如:线性管理组织结构 顾问性管理组织结构 职能管理组织结构 矩阵管理组织结构 1 落实项目管理班子中“投资控制者(部门)”的人 员、任务及管理职能分工 2 编制本阶段投资控制工作流程图3 设计方案竞赛、设计招标的组织准备4 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 设计准备阶段——经济措施 B-1 PM方法/投资控制 1 编制投资规划 总投资目标论证 总投资额分解 按基本建设投资的费用组成分解 按年度、季度(月度)分解 按项目实施的阶段分解 按项目结构组成分解 按资金来源分解 . . . . . . 2对影响投资目标实现的风险进行分析 3与控制投资有关的数据收集 •类似项目的数据 •市场信息 4 编制准备阶段详细的费用支出计划,并控制 其执行—复核一切付款帐单 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 设计准备阶段——技术措施 C-1 PM方法/投资控制 1 对多个可能的主要技术方案作初步的技术经济比较论证( 作比较论证的准备) 建筑 结构 施工 设备 工艺 … … 2 对设计任务书中的技术问题、技术数据作技术经济分析 、审核 3确定设计方案评选原则,参加设计方案评选 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 设计准备阶段——合同措施 D-1 PM方法/投资控制 2从投资控制角度考虑项目的合同结构 1分析比较各种承发包可能模式与投资控制的关系 3 在拟设计合同稿时注意写入在给定的投资额范围内进行 设计的要求,以合同条款约束设计不突破投资 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 设计阶段——组织措施 A-2 PM方法/投资控制 1编制本阶段投资控制详细工作流程图 2 在项目监理班子中落实从投资控制角度进行设计跟踪的 人员、具体任务及管理职能分工 设计挖潜、设计审核—土建、工艺、设备 概、预算审核 付款复核(设计费复核) 计划值与实际值比较及投资控制报表数据处理 . . . . . . 3聘请专家作技术经济比较、设计挖潜 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to ensure that our City's tourism sustainable, healthy and coordinated Development. 设计阶段——经济措施 B-2 PM方法/投资控制 1 编制详细的投资计划,用于控制各子项目,各设计工种 限额(在规定的投资计划值范围内)设计 2 对设计的进展进行投资跟踪(动态控制) ——在各设计阶段进展中 ——在各设计阶段完成时(概、预算) 投资计划值( 投资切块值) 根据设计所需 要的投资 比较 偏差采取纠偏措施 有无 Through this publicity campaign, further improve the sense of business integrity of tourism enterprises to help tourism consumers and operators to safeguard the legitimate rights and interests, to en
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