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比亚迪首次公开发行A股股票招股意向书摘要课件

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首次 公开 发行 股股 招股 意向书 摘要 课件
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药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED 住所 深圳市龙岗区葵涌镇延安路 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 保荐人 主承销商 瑞银证券有限责任公司 住所 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 年月 日 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 发行人声明 发行人及全体董事 监事 高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 并对其真实性 准确性 完整性承担个别和连带的 法律责任 公司负责人和主管会计工作的负责人 会计机构负责人保证招股意向书及其摘 要中财务会计资料真实 完整 中国证监会 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见 均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证 任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述 根据 证券法 的规定 股票依法发行后 发行人经营与收益的变化 由发行 人自行负责 由此变化引致的投资风险 由投资者自行负责 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问 应咨询自己的股票经纪人 律师 会计师或其他专业顾问 1 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司 第一章 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 重大事项提示 1 2010 年 2009 年及 2008 年 本集团归属于母公司股东的净利润分别为 2 523 414 千元 3 793 576 千元及 1 021 249 千元 2010 年归属于母公司股东的净 利润较上年减少 1 270 162 千元 降幅为 33 48 本集团 2010 年营业收入由 2009 年的 41 113 912 千元增长至 2010 年的 48 448 416 千元 增幅为 17 84 营业收入 的增长主要为手机部件及组装业务增长导致 汽车业务的营业收入仅增长了 1 56 2010 年归属于母公司股东净利润的下滑主要是由于汽车业务毛利率下滑以 及销售费用增加所致 汽车业务的分部毛利率由 2009 年的 25 09 下降至 2010 年 的 20 91 而同期销售费用增长 688 146 千元 增幅为 46 25 本集团 2010 年汽车业务的盈利能力较 2009 年有较大程度下降 直接导致了 2010 年本集团整体业绩的下降 2010 年本集团第一季度至第四季度汽车总销量分 别为 162 423 辆 123 154 辆 87 865 辆及 130 573 辆 各季度汽车分部营业收入 未经审计 分别为 8 233 784 千元 5 515 245 千元 3 833 968 千元及 5 062 529 千 元 各季度汽车分部利润总额 未经审计 分别为 1 536 002 千元 523 058 千元 321 861 千元及 5 697 千元 随着国内汽车产品市场的竞争日趋激烈及消费者需求的持续变化 本集团汽车 业务将面临更为严峻的挑战 如果本集团未来汽车产品无法持续满足消费者需求 或未能及时根据市场变化调整销售策略和渠道政策 将会影响本集团汽车业务的长 期发展及盈利能力 整体业绩存在波动风险 提请投资者注意 2 本集团分别于 2009 年 2 月开始销售 F3DM 于 2010 年 3 月开始销售 E6 两 款新能源汽车 F3DM 于报告期内共销售 365 辆 实现销售收入 29 440 千元 E6 于报告期内共销售 53 辆 实现销售收入 13 376 千元 现阶段节能与新能源汽车可在国家试点的北京 上海 重庆 长春 大连 杭 州 济南 武汉 深圳 合肥 长沙 昆明 南昌 天津 海口 郑州 厦门 苏 州 唐山 广州等 20 个城市的公交 出租 公务 环卫和邮政等公共服务领域率 先推广使用 财政部 科技部也明确了节能与新能源汽车财政补贴方案 而 关于 2 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知 财建 2010 230 号 亦选定 5 个试点城 市 上海 长春 深圳 杭州 合肥 开展私人购买新能源汽车补贴试点工作 由于新能源汽车的公用事业运行及私人购买补贴仅限于国家目前试点的城市 本集团新能源汽车面临销售范围有限 在其余城市推广暂时存在一定难度的问题 新能源汽车业务受国家产业政策的影响较大 未来对相关产品的销售补贴政策及政 府支持性的充电设施建设均会对新能源汽车的发展产生重大影响 如上述补贴政策 出现变化或取消 将对本集团新能源汽车在已有试点城市的推广和未来的规模发展 产生直接影响 提请投资者注意 3 本公司与中美能源于 2008 年 9 月 26 日签订策略投资及认购协议 协议约 定本公司向中美能源或其全资附属公司定向发行配售 22 500 万股 H 股股票 每股 8 00 港元 定价较本公司与中美能源签署协议之日所报的 H 股收市价每股 8 4 港元 折让约 4 76 较截至及包括 2008 年 9 月 26 日止最后五个连续交易日的 H 股平均 收市价约每股 8 112 港元折让约 1 38 较截至及包括 2008 年 9 月 26 日止最后十 个连续交易日的 H 股平均收市价约每股 8 274 港元折让约 3 31 本公司于 2008 年 12 月 3 日召开 2008 年第二次临时股东大会及类别股东大会 审议 批准 确认 及追认上述策略投资及认购协议 2009 年 3 月 26 日 本公司与中美能源就延长策 略投资及认购协议的有效期签署了补充协议 经中国证监会批准 本公司于 2009 年 7 月 30 日向中美能源定向增发 22 500 万股 H 股 每股面值人民币 1 00 元 占本 次 H 股 发 行 后 本 公 司 总 股 本 的 9 89 此 次 定 向 增 发 募 集 资 金 总 额 为 1 800 000 000 港元 本公司股本总数增至 227 510 万股 注册资本增至 227 510 万 元 随着全球及中国经济的复苏 尤其是中国汽车市场的迅猛增长 本公司 2009 年业绩较 2008 年大幅提升 以及巴菲特旗下的中美能源入股带来的品牌效应和资 本市场对本公司估值的提高 使得本公司股价快速增长 本公司 H 股股价自每股 8 4 港元 2008 年 9 月 26 日收盘价 上涨至最高的每股 85 5 港元 2009 年 10 月 23 日收盘价 涨幅为 917 86 2010 年本公司汽车业务增速放缓 导致本公司 2010 年经营业绩较 2009 年有所下滑 本公司 H 股股价已回落至 27 55 港元 2011 年 5 月 3 日收盘价 跌幅为 67 78 本次发行的 A 股股票上市后 本公司股票将 3 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 同时在香港联交所和深圳证券交易所两地挂牌上市 并须同时遵循两地的上市监管 要求 本公司发行上市后 A 股股票价格的走势可能受本公司 H 股股票价格的影 响 存在一定的波动风险 提请投资者注意 4 2007 年 10 月 5 日 深圳富泰宏精密工业有限公司 鸿富锦精密工业 深 圳 有限公司 以下简称 原告 以侵犯其商业机密为由 在香港特别行政区高等 法院向本公司及部分下属子公司提起诉讼 要求判令本公司及相关子公司禁止继续 使用 开发原告的机密信息 交付本公司及相关子公司占有 管理和使用的原告的 所有文件材料 向原告交付其通过机密信息所获得的收益 赔偿原告已确定的部分 赔偿金数额约 650 7 万元 以及惩罚性损害赔偿 利息 其他法律救济和费用 上 述原告分别于 2008 年 10 月 17 日 2009 年 9 月 2 日向香港特别行政区高等法院提 出更改诉状 并增加富士康精密组件 北京 有限公司为原告 本公司及下属子公 司已于 2009 年 10 月 2 日就上述情况提出反诉 截至本招股意向书签署之日 本案 仍在审理过程中 虽然本案件代理律师已对本公司的胜诉可能性作出了较为积极的 判断 但是如果本公司及相关下属子公司败诉 可能对本公司的经营业绩产生重大 不利影响 提请投资者注意 5 受全球金融危机导致的国际市场需求下降影响 本集团二次充电电池业务 2009 年度营业收入较 2008 年度出现较大程度下滑 2010 年本集团推出了太阳能电 池片及组件相关产品 使得二次充电电池业务较 2009 年有所恢复 2010 年度 2009 年度及 2008 年度的分部营业收入分别为 5 004 354 千元 4 230 872 千元及 6 270 540 千元 在本集团营业收入中的占比分别为 10 33 10 29 及 22 61 本 集团仍将继续着力于拓宽二次充电电池的应用领域 以减少二次充电电池业务受单 一终端产品市场供求影响的风险 但鉴于二次充电电池业务受国际市场需求变动较 为明显 该业务的收入及业绩增长仍存在一定的不确定性 提请投资者注意 6 2010 年度 2009 年度及 2008 年度 本集团非经常性损益分别为 453 364 千元 458 751 千元及 402 430 千元 分别占同期本集团归属于母公司股东的净利 润的 17 97 12 09 及 39 41 主要非经常性损益包括政府补贴 部分税收优惠 及营业外收入及支出 2010 年度 2009 年度及 2008 年度 本集团的政府补贴分别 为 353 679 千元 389 623 千元及 359 098 千元 分别占同期本集团净利润的 4 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 12 12 9 55 及 28 15 若本集团未来无法继续享受上述税收优惠政策和政府补 贴 将会对本集团的财务状况和经营业绩产生一定影响 提请投资者注意 7 本公司相当部分业务和运营通过下属子公司进行 根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则第 2 号 长期股权投资 的规定 本公司在编制母 公司报表时 对下属子公司的长期股权投资采用成本法核算 在母公司层面 只有 在下属子公司宣告分配股利或利润时 才确认投资收益 因此 虽然合并财务报表 的盈利指标更能反映本公司的盈利能力 但是本公司的分红政策将以母公司财务报 表中的净利润及可供分配的利润为依据 母公司财务报表中的净利润及可供分配的 利润会对本公司的利润分配能力 包括现金支付能力 产生影响 如果下属子公司 未能在本公司财务报告日之前宣告分派现金股利 将导致母公司报表和合并报表的 盈利指标 例如净利润 存在较大差异 提请投资者注意 8 根据本公司于 2009 年 9 月 8 日通过的 2009 年第二次临时股东大会 第一 次类别股东大会会议决议以及于 2010 年 8 月 30 日通过的 2010 年第一次临时股东 大会及第一次类别股东大会会议决议 本公司本次发行上市前滚存未分配利润由本 次发行上市后的公司全体股东共同享有 5 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司 第二章 一 本次发行的基本情况 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 本次发行概况 股票种类 每股面值 人民币普通股 A 股 人民币 1 00 元 发行股数 占发行后 不超过 7 900 万股 本次发行股数占发行后总股本的比例 总股本的比例 发行后总股本 每股发行价格 发行后每股收益 发行前市盈率 发行后市盈率 不高于 3 36 不超过 235 410 万股 元 元 根据 年度经审计的扣除非经常性损益后的 母公司净利润除以发行后总股本 倍 每股收益按 年度经审计的扣除非经常性损 益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总 股本计算 倍 每股收益按 年度经审计的扣除非经常性损 益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总 股本计算 发行前每股净资产 元 按本公司截至 年 月 日经审计归属 于母公司股东权益除以发行前总股本计算 发行后每股净资产 元 按本公司截至 年 月 日经审计归属 于母公司股东权益加本次发行募集资金净额除以发行后 总股本计算 发行市净率 预计发行日期 倍 按每股发行价格除以发行后每股净资产计算 年 月 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 6 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司 发行方式 发行对象 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式 或中国证监会认可的其他发行方式 在深圳证券交易所开设 A 股股票账户的自然人 法人及 其他中国证监会认可的投资者 中国法律 法规及公司 需遵循的其他监管要求禁止者除外 1 本公司控股股东及实际控制人王传福及本公司股东吕 向阳 王传方 王海涛 吴昌会 何志奇 广州融捷 广州信衡通承诺 自本公司股票上市之日起三十六个月 内 不转让或者委托他人管理其持有的股份 也不由本 公司回购其持有的股份 上述锁定期满后 王传福在其 担任本公司董事及高级管理人员期间 吕向阳在其担任 本公司董事期间 每年转让的股份不超过其所持有本公 司可转让股份总数的百分之二十五 在离职后半年内不 转让其所持有的本公司的股份 在申报离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过 所持本公司股份总数的百分之五十 此外 吕向阳进一 步承诺 自本公司股票上市之日起三十六个月内 不转 让或者委托他人管理其通过广州融捷间接持有的本公司 股份 也不由本公司回购其通过广州融捷间接持有的股 本次发行前股东所持 份 其在本公司担任董事期间 其每年转让的广州融捷 股份的流通限制 股 股权不超过其持有广州融捷股权总数的百分之二十五 在离职后半年内不转让其持有的广州融捷股权 广州融 东对所持股份自愿锁 捷进一步承诺 吕向阳控股广州融捷期间 其每年转让 定的承诺 的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五 在吕向阳不再控股该公司后半年内 不转让其所持有的 本公司股份 2 本公司股东合肥晓菡承诺 对于吕子菡通过其间接持 有的本公司股份 自本公司股票上市之日起三十六个月 内 不转让或者委托他人管理其持有的股份 也不由本 公司回购其持有的股份 而其持有的本公司其他股份 自本公司股票上市之日起十二个月内 不转让或者委托 他人管理其持有的股份 也不由本公司回购其持有的股 份 3 本公司其他非境外上市股股东承诺 自本公司股票上 市之日起十二个月内 不转让或者委托他人管理其持有 的股份 也不由本公司回购其持有的股份 其中担任本 公司董事 高级管理人员的夏佐全 杨龙忠 王念强 吴经胜 毛德和 何龙 夏治冰还承诺 在上述锁定期 满后 在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持 7 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司 承销方式 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 有本公司可转让股份总数的百分之二十五 在离职后半 年内不转让其所持有的本公司的股份 在申报离任六个 月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份 不超过所持本公司股份总数的百分之五十 此外 广州 渐进进一步承诺 张辉斌控股广州渐进期间 每年转让 的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五 张辉斌不再控股广州渐进后半年内 不转让其所持有的 本公司股份 4 本公司监事张辉斌承诺 其所持广州渐进的股权自本 公司股票上市之日起十二个月内 不转让或者委托他人 管理其持有的股权 也不由广州渐进回购其持有的股 权 其在本公司担任监事期间 其每年转让的广州渐进 股权不超过其持有广州渐进股权总数的百分之二十五 在离职后半年内不转让其持有的广州渐进股权 5 吕守国 吕子菡及张长虹就其通过广州信衡通 合肥 晓菡 广州融捷间接所持本公司的股份承诺 自本公司 股票上市之日起三十六个月内 不转让或者委托他人管 理其通过广州信衡通 合肥晓菡 广州融捷间接持有的 本公司股份 也不由本公司回购其通过广州信衡通 合 肥晓菡 广州融捷间接持有的股份 主承销商牵头组织承销团对本次公开发行的社会公众股 采用余额包销方式承销 本次发行预计募集资 元 扣除发行费用后 预计募集资金净额约为 金总额 发行费用概算 元 合计 元 其中承销 保荐 费用 元 审计费用 元 律师费用 元 上网发行费用 元 上市 费用 元 登记费用 元 8 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司 第三章 一 本公司基本资料 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 发行人基本情况 中文名称 英文名称 注册资本 法定代表人 变更设立日期 住所 办公地址 邮政编码 电话 传真号码 互联网网址 电子信箱 比亚迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED 227 510 万元 王传福 2002 年 6 月 11 日 深圳市龙岗区葵涌镇延安路 深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号 518118 0755 8988 8888 0755 8420 2222 db 二 本公司历史沿革及改制重组情况 一 本公司的设立方式 本公司系经原国家经贸委核准 由比亚迪实业收购比亚迪锂电池后变更设立 根据原国家经贸委 关于同意设立比亚迪股份有限公司的批复 国经贸企改 2002 153 号 以及 关于同意比亚迪股份有限公司调整股本结构的复函 国经贸 厅企改函 2002 348 号 批准 本公司发起人以截至 2002 年 4 月 30 日经审计的净 资产 390 868 003 元折为 390 000 000 股 每股面值人民币 1 00 元 未折入股本的 868 003 元计入本公司的资本公积金 2002 年 6 月 5 日 安达信 华强会计师事务所 出具 验资报告 验证本公司的注册资本已经全部足额缴纳 2002 年 6 月 11 9 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 日 本公司在深圳市工商局办理了工商变更登记手续并领取了 企业法人营业执 照 4403011001641 注册资本为 39 000 万元 二 本公司发起人及其投入资产的内容 本公司的发起人为广州融捷和王传福 吕向阳 夏佐全 杨龙忠 毛德和 王 念强 戴常 刘卫平 古伟妮 贾言秀 李柯 方芳 李维 李永光 刘焕明 伦 绪锋 孙一藻 王传方 吴昌会 吴经胜 肖平良 张翼 严岳清 鲁国芝 何志 奇 渠冰 万秋阳 王海涛 夏治冰 谢琼 刘伟华 王海全 朱爱云 李竺杭 张金涛 肖峰 陈刚 何龙 邓国锐 39 个自然人 截至本招股意向书签署之日 戴常已经将其持有的本公司的全部股份转让 本公司全体发起人以其拥有的比亚迪 实业于 2002 年 4 月 30 日经审计的净资产 390 868 003 元折为 390 000 000 股 每股 面值人民币 1 00 元 未折入股本的 868 003 元计入本公司的资本公积金 三 有关股本的情况 一 本次发行前后股本情况 本公司本次拟发行不超过7 900万股A股股票 按发行数量为7 900万股计算 本公司本次发行前后的股本结构如下表所示 股份类别发行前发行后 数量 万股 比例 数量 万股 比例 一 非境外上市股 A 股 其中 本次发行 A 股 二 H 股 股本合计 148 200 0 79 310 227 510 65 14 0 00 34 86 100 00 156 100 7 900 79 310 235 410 66 31 3 36 33 69 100 00 二 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承 诺 1 本公司控股股东及实际控制人王传福及本公司股东吕向阳 王传方 王海 10 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 涛 吴昌会 何志奇 广州融捷 广州信衡通承诺 自本公司股票上市之日起三十 六个月内 不转让或者委托他人管理其持有的股份 也不由本公司回购其持有的股 份 上述锁定期满后 王传福在其担任本公司董事及高级管理人员期间 吕向阳在 其担任本公司董事期间 每年转让的股份不超过其所持有本公司可转让股份总数的 百分之二十五 在离职后半年内不转让其所持有的本公司的股份 在申报离任六个 月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过所持本公司股份总数 的百分之五十 此外 吕向阳进一步承诺 自本公司股票上市之日起三十六个月 内 不转让或者委托他人管理其通过广州融捷间接持有的本公司股份 也不由本公 司回购其通过广州融捷间接持有的股份 其在本公司担任董事期间 其每年转让的 广州融捷股权不超过其持有广州融捷股权总数的百分之二十五 在离职后半年内不 转让其持有的广州融捷股权 广州融捷进一步承诺 吕向阳控股广州融捷期间 其 每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五 在吕向阳不再控股 该公司后半年内 不转让其所持有的本公司股份 2 本公司股东合肥晓菡承诺 对于吕子菡通过其间接持有的本公司股份 自 本公司股票上市之日起三十六个月内 不转让或者委托他人管理其持有的股份 也 不由本公司回购其持有的股份 而其持有的本公司其他股份 自本公司股票上市之 日起十二个月内 不转让或者委托他人管理其持有的股份 也不由本公司回购其持 有的股份 3 本公司其他非境外上市股股东承诺 自本公司股票上市之日起十二个月 内 不转让或者委托他人管理其持有的股份 也不由本公司回购其持有的股份 其 中担任本公司董事 高级管理人员的夏佐全 杨龙忠 王念强 吴经胜 毛德和 何龙 夏治冰还承诺 在上述锁定期满后 在本公司任职期间每年转让的股份不超 过其所持有本公司可转让股份总数的百分之二十五 在离职后半年内不转让其所持 有的本公司的股份 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出 售的股份不超过所持本公司股份总数的百分之五十 此外 广州渐进进一步承诺 张辉斌控股广州渐进期间 每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之 二十五 张辉斌不再控股广州渐进后半年内 不转让其所持有的本公司股份 11 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 4 本公司监事张辉斌承诺 其所持广州渐进的股权自本公司股票上市之日起 十二个月内 不转让或者委托他人管理其持有的股权 也不由广州渐进回购其持有 的股权 其在本公司担任监事期间 其每年转让的广州渐进股权不超过其持有广州 渐进股权总数的百分之二十五 在离职后半年内不转让其持有的广州渐进股权 5 吕守国 吕子菡及张长虹就其通过广州信衡通 合肥晓菡 广州融捷间接 所持本公司的股份承诺 自本公司股票上市之日起三十六个月内 不转让或者委托 他人管理其通过广州信衡通 合肥晓菡 广州融捷间接持有的本公司股份 也不由 本公司回购其通过广州信衡通 合肥晓菡 广州融捷间接持有的股份 三 本次发行前股东情况 1 截至本招股意向书签署之日 本公司发起人持股情况 本公司发起人为广州融捷及王传福 吕向阳 夏佐全 杨龙忠 毛德和 王念 强 戴常 刘卫平 古伟妮 贾言秀 李柯 方芳 李维 李永光 刘焕明 伦绪 锋 孙一藻 王传方 吴昌会 吴经胜 肖平良 张翼 严岳清 鲁国芝 何志 奇 渠冰 万秋阳 王海涛 夏治冰 谢琼 刘伟华 王海全 朱爱云 李竺杭 张金涛 肖峰 陈刚 何龙 邓国锐等 39 名自然人 其中戴常于 2006 年转让其所 持有的公司股份后不再持有本公司股份 其余发起人截至本招股意向书签署之日持 有本公司股份情况如下 股东名称 非境外上市股 王传福 吕向阳 广州融捷 夏佐全 杨龙忠 毛德和 12 持股数量 股 570 642 580 239 228 620 162 581 860 124 977 060 78 725 740 27 582 300 持股比例 25 08 10 52 7 15 5 49 3 46 1 21 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 股东名称 非境外上市股 王念强 刘卫平 古伟妮 贾言秀 李柯 吴经胜 李维 王传方 吴昌会 肖平良 张翼 孙一藻 刘焕明 方芳 李永光 严岳清 朱爱云 伦绪锋 鲁国芝 何志奇 夏治冰 渠冰 王海全 刘伟华 万秋阳 13 持股数量 股 21 649 740 16 055 380 12 114 400 12 114 400 11 884 500 11 675 880 11 280 680 10 824 680 10 824 680 10 824 680 10 824 680 10 824 680 10 824 680 10 824 680 10 824 680 7 577 200 6 800 670 6 800 670 5 412 340 3 742 240 3 380 100 3 380 100 3 380 100 3 380 100 3 380 100 持股比例 0 95 0 70 0 53 0 53 0 52 0 51 0 50 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 48 0 33 0 30 0 30 0 24 0 16 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 1 2 3 4 5 6 7 8 9 比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 股东名称 非境外上市股 谢琼 王海涛 张金涛 肖峰 陈刚 何龙 邓国锐 李竺杭 持股数量 股 3 380 100 3 380 100 2 776 660 2 776 660 2 776 660 2 776 660 2 776 660 2 776 660 持股比例 0 15 0 15 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 截至本招股意向书签署之日 本公司非境外上市股股东和非境外上市股股东的 股东不存在协议 信托 其他方式代持股份或一致行动关系 2 本公司前十名股东持股情况 截至 2010 年 12 月 31 日 本公司的前十名股东如下 序号 10 股份类别 非境外上市股 H 股 非境外上市股 H 股 非境外上市股 非境外上市股 非境外上市股 非境外上市股 非境外上市股 非境外上市股 名称 王传福 HKSCC NOMINEES LIMITED 吕向阳 中美能源 广州融捷 夏佐全 杨龙忠 毛德和 王念强 百家丽亚太有限公司 持股数量 股 570 642 580 565 089 103 239 228 620 225 000 000 162 581 860 124 977 060 78 725 740 27 582 300 21 649 740 17 426 040 占总股本比例 25 08 24 84 10 52 9 89 7 15 5 49 3 46 1 21 0 95 0 76 3 本公司前十名自然人股东持股情况 14 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 截至 2010 年 12 月 31 日 本公司的前十名自然人股东如下 序号 8 9 10 名称 王传福 吕向阳 夏佐全 杨龙忠 毛德和 王念强 刘卫平 古伟妮 贾言秀 李柯 直接持股数量 股 570 642 580 239 228 620 124 977 060 78 725 740 27 582 300 21 649 740 16 055 380 12 114 400 12 114 400 11 884 500 占总股本比例 25 08 10 52 5 49 3 46 1 21 0 95 0 70 0 53 0 53 0 52 在本公司的职务 董事长 执行董事 总裁 副董事长 非执行董事 非执行董事 副总裁 营销本部总经理 副总裁 第十六事业部总经理 副总裁 第一事业部总经理 第二事业部 首席技术执行官 注 李柯为比亚迪电子执行董事 首席执行官 4 本公司境外上市外资股 H 股 股东持股情况 序号名称 HKSCC NOMINEES LIMITED 中美能源 其他 H 股股东 持股数量 股 565 089 103 225 000 000 3 010 897 占总股本比例 24 84 9 89 0 13 四 本次发行前非境外上市股股东间的关联关系及持股比例 股东及其持股情况 关联关系 姓名持股比例姓名持股比例 王传福25 08 吕向阳 王传方 10 52 0 48 王传福之表兄 王传福之兄 15 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司 股东及其持股情况 首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 关联关系 姓名持股比例姓名 吴昌会 何志奇 王海涛 持股比例 0 48 0 16 0 15 王传福外甥女之配偶 王传福外甥女之配偶 王传福之外甥 吕向阳持有 89 5 股权 广州融捷 张翼 7 15 0 48 其配偶张长虹持有 10 5 股权 吕向阳配偶之妹 吕向阳 夏佐全 王念强 10 52 5 49 0 95 李永光 广州信衡通网络技 术有限公司 合肥晓菡商贸 有限责任公司 万秋阳 鲁国芝 0 48 0 15 0 07 0 15 0 24 吕向阳配偶之妹张翼之配 偶 吕向阳之弟吕守国持有 100 股权 吕向阳之弟吕守国之女吕 子菡持有 10 股权 夏佐全妻妹之配偶 王念强之配偶 四 本集团的业务情况 一 本集团的主营业务概览 本集团目前主要从事二次充电电池业务 手机部件及组装业务 以及包含传统 燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务 同时利用自身的技术优势积极拓展新能源 产品领域的相关业务 1 二次充电电池业务 本集团是全球领先的二次充电电池制造商之一 主要客户包括诺基亚 三星 摩托罗拉 华为 中兴等手机领导厂商 以及博世 TTI 等全球性的电动工具及其 他便携式电子设备厂商 本集团生产的锂离子电池及镍电池广泛应用于手机 数码 相机 电动工具 电动玩具等各种便携式电子设备 根据 IIT 的统计 本集团 2010 年手机用锂离子电池的全球市场份额约为 8 75 本集团亦积极研发铁电池和太阳能电池产品 并致力于该等产品在新能源汽 16 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 车 储能电站及光伏发电站等领域的应用 本集团于 2008 年 10 月 30 日和陕西省 商洛市人民政府签订 太阳能电池等项目建设合作合同 分期建设总体规模为年 产多晶硅 1GW 太阳能电池 1GW 项目 其中一期年产多晶硅 100MW 太阳能电 池 100 MW 配套组件封装 100MW 的项目已基本建成并陆续投产 本集团于 2010 年 8 月 26 日成功竞得中国南方电网有限责任公司 MW 级储能站试点工程蓄电池 能量转换系统采购项目 稳步推进储能电站的商业化进程 2 手机部件及组装业务 本集团是全球最具竞争能力的手机部件及组装业务的供应商之一 主要客户包 括诺基亚 三星 摩托罗拉 华为 中兴等手机领导厂商 本集团可以为客户提供 垂直整合的一站式服务 设计并生产外壳 键盘 液晶显示模组 摄像头 柔性线 路板 充电器等手机部件 并提供整机设计及组装服务 但不生产自有品牌的手 机 本集团凭借强大的研发创新实力 高品质的制造能力及完善的服务 在手机部 件 组装服务领域获得了客户的广泛肯定和认同 根据本集团的发展战略 下一步将在加强手机部件及组装业务的基础上发展笔 记本电脑等其他消费类电子产品的整机及零部件的设计 生产及整机组装业务 3 汽车业务 本集团于 2003 年通过收购原西安秦川汽车有限责任公司开始从事汽车业务 是目前国内销量排名前十名的轿车生产企业中增长速度最快的汽车生产厂商 2008 年至 2010 年汽车销量复合增长率 74 88 在中国汽车工业协会公布的 2010 年轿 车生产企业销量排名中位列第 6 位 并位居国内非合资轿车生产企业第 1 名 经过 几年的发展 本集团目前已具备汽车整车和零部件的自主研发 设计及制造能力 强大的模具开发和生产能力 以及完善的整车及零部件检测能力 先后推出 F3 F6 F0 S8 G3 M6 E6 及 L3 等系列车型 本集团旗下的 F3 系列车型自 2005 年 9 月上市以来 以高性价比的竞争优势在 2008 年至 2010 年实现了 36 41 的复 合销量增长 并在 2009 年及 2010 年连续两年位居中国汽车工业协会公布的国内轿 车车型销量第 1 名 包括双模汽车和电动汽车在内的新能源汽车是本集团未来汽车 17 药物支架与冠状动脉搭桥手术治疗冠心病多支病变疗效对比2010 届高考生物第一轮复习专题课件第五单元生物的遗传变异与进化这就是生命中唯一的财富活过并经历痛苦能做到这一点也就 比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要 业务的重要发展方向 本集团自主研发设计并生产的全球首款不依赖专业充电站的 双模汽车 F3DM 已于 2008 年 12 月 15 日上市 并于 2010 年 3 月正式开始对个人 消费者销售 充分体现了本集团在新能源汽车领域的领先优势 F3DM 是工信部 2009 年 8 月发
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