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能源石化交易行业区块链应用白皮书

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能源石化交易行业区块链应用白皮书 能源石化交易行业 能源石化交易行业区块链 能源石化交易
资源描述:
联合发布 白 皮 书 能源石化交易行业区块链应用 中化能源科技有限公司 中国石油国际事业有限公司 麦格理集团大宗商品及全球市场 中远海运能源运输股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 招商局能源运输股份有限公司 上海万向区块链股份公司 2020 05 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 全球能源石化流通环节的数字化已经是大势所趋 而在数字化改造的过程中 如 何切实解决产业参与者对于效率与风险的痛点 同时又兼顾考虑参与者对于隐私和安 全性的顾虑 以区块链为代表的分布式数字化技术是比较好的技术路线 该白皮书的 发布 凝聚了能源石化产业与区块链产业从业者双方的热情与努力 相信会为推动能 源石化产业与区块链技术的结合做出积极的贡献 钟韧 中化集团党组成员 副总经理 中化能源副总经理 抓创新就是抓发展 谋创新就是谋未来 区块链技术在能源领域的融合应 用 开辟了未来能源行业变革破局的创新之路 并将引领能源行业迈入数字经济时 代 当前区块链技术已被我国提升至国家战略的高度 传统能源行业与区块链技术将 以怎样的方式结合才能占据创新制高点 取得产业新优势 进而推动行业变革和社会 进步 白皮书在总结行业规律的同时 探讨了区块链技术与能源行业相结合的具体构 想 我认为是极具前瞻性和开拓性的 田景惠 中国石油天然气股份有限公司副总裁 中国石油国际事业有限公司党委书记 执行董事 联袂推荐 oXzVdWgYrVnNqRaQdN9PpNmMsQqQlOrRsPjMoMnP9PmNoPwMqNqPuOrNyQ 02 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 区块链不可篡改的安全性 交易可追溯性及未来可期的通证激励 与中远海运能 源 诚信 安全 高效 透明 的客户服务理念高度契合 我们主张在不懈奋进中追 求卓越 通过区块链技术创新应用为客户提供更高品质的服务 白皮书 描绘了能 源石化产业链的共同理想 相信在同盟方的共同推动下 理想终将转化为能源石化产 业链的生态未来 创造更大的价值 刘汉波 中远海运能源运输股份有限公司党委书记 董事长 区块链是继互联网之后最具颠覆性的创新技术 创造性地扩大信任范围 降低信 任成本 推进跨界融合以及在更大范围内的一体化协作开辟了可能性 招商局集团提 出了 立足长远 把握当下 科技引领 拥抱变化 的战略原则 积极践行科技创新 和国家相关区块链政策 推动区块链与其他技术的融合 招商轮船作为全球第二大船 东 拥有全球第一大VLCC能源运输船队 希望与其他合作方一起 深入探讨区块链技 术应用 推动行业创新升级 我相信 通过本次白皮书的发布 提出的区块链技术在 行业中的应用 具有重要的实践价值 也将对石油贸易行业创新发展产生深远的影 响 谢春林 招商局能源运输股份有限公司党委书记 董事长 能源类商品交易作为全球最重要的大宗商品交易一部分 其在商品性 战略性 金融性上的重要程度不言而喻 2019年10月 中共中央政治局就区块链技术发展现状 和趋势进行第十八次集体学习 确立了区块链技术的重要地位 为相关产业的未来发 展指明了新方向 其中 探索区块链在能源电力等领域的推广应用 成为会议核心 部署内容 期货市场的基础是现货贸易 上海期货交易所多年来致力期现结合 为市 场提供大宗商品的期货基准价格 未来 基于分布式区块链技术的能源大宗商品交易 平台 登记系统 数字化货币以及支付体系定将重构国际能源市场格局 推动国内能 源市场化进程 促进我国能源现货市场日趋完善 进一步规范化 法治化 国际化 陆丰 上海期货交易所副总经理 03 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 中化能源科技在石油和化工行业区块链技术创新与应用中处于领先地位 其成果 已在石油和化工产品贸易中得到验证 对改进和完善行业供应链 推进数字化 智能 化 降低企业成本 提升生产效率 将发挥重要作用 随着大数据 工业互联网等基 础平台建设的持续深入推进 区块链的应用范围将越来越大 前景也会越来越广阔 将为行业发展再次带来前所未有的影响 薛学通 中国石油和化学工业联合会政策研究室主任 建设新型基础设施 是我国立足当前 着眼未来的重大战略部署 区块链被纳入 新基建 当中 发挥其作为构建信任的数据管理工具作用 对于经济社会数字化转 型具有巨大的发展潜力 像石油业这样具有产业链条长 运转周期长 参与方众多 跨境交易结算等特点的应用场景 正是区块链可以大显身手的地方 这本白皮书以行 业参与者的独特视角 深入探讨了区块链在能源石化交易行业数字化转型升级中的创 新应用及未来展望 彰显企业创新责任的同时 相信将引发业界对行业数字化创新的 深入思考和更多探索 何宝宏 中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长 能源石化的现货交易 是典型的分布式 点对点的交易组织形式 具有参与者多 方 环节复杂 交易链条长 跨国界 跨市场 跨时空的特点 而这些特点都是区块 链最好的应用场景 白皮书的发布是全球行业的新号角 肖风 中国万向控股有限公司副董事长 上海万向区块链股份公司董事长兼CEO 04 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 We have been providing risk solutions and financing in the global energy sector for more than 15 years building longstanding financial services expertise with a dedicated focus on this complex industry Our professional team has been keenly observing market needs and is deeply involved in digital innovation in the field of commodities especially in the energy supply chain The release of the White Paper is the embodiment We will continue to cooperate with these industry partners with global influence and explore the effective application of blockchain and other new technologies to jointly promote the digital transformation of the energy supply chain 译文 麦格理的大宗商品及全球市场部门在全球能源领域提供风险管理方案和融资超过15年 除了拥有 豐富的金融服务专业知识 也是能源实物贸易商和供应商 这赋予我们对全球能源供应链独特的见解 我們的 专业团队一直敏锐观察着市场需要 而且深度参与大宗商品领域尤其是能源供应链方面的数字创新 白皮 书 的合作发布正是当中的体现 我们将持续与这些在全球具影响力的行业伙伴合作 通过探索区块链和其他 新技术的有效应用 携手推进能源供应链领域的数字化转型升级 Stephen Wolfe 吴迪文 麦格理集团中国区负责人 05 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 编委会 顾问 钟韧 田景惠 刘汉波 谢春林 王永新 刘振华 杨雷 胡斌 薛学通 陆丰 肖风 Stephen Wolfe 吴迪文 徐裕发 王启杰 何宝宏 孙祝明 朱岩 魏凯 策划监制 于瀛蛟 杨国栋 李冰 王上 侯佳奇 顾培培 林楠 汤建宏 王允臻 李京 特邀编辑 付振兴 姚宇 张奕卉 编委会成员 杜泽薇 钟成章 迟群 蒋琳 徐文博 时冉 孙志斌 赵睿璇 那勇 潘雅菲 蒋婉 肖滨江 王锡刚 方志勇 董莉莎 陈晨 蔺楠 周思阳 李菲 张伟 施莹莹 罗荣阁 陶颖 李蓉 主编单位 中化能源科技有限公司 中国石油国际事业有限公司 麦格理集团大宗商品及全球市场 中远海运能源运输股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 招商局能源运输股份有限公司 上海万向区块链股份公司 特邀编写单位 中国国际商会 中国石油和化学工业联合会 上海国际能源交易中心 中国信息通信研究院 北京大学能源研究院 支持单位 可信区块链推进计划 上海石油天然气交易中心 清华大学互联网产业研究院 06 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 大宗商品对一国经济乃至安全意义重大 然而当前大宗商品国际贸易却多以欧美 几家知名交易所发布的价格为基准 大宗商品的定价机制被他们牢牢掌控 我国作为 大宗商品消费及进口大国 在资产定价权方面仍处于被动 何为资产定价权 通俗说 谁能确定资产的交易价格 谁就掌握资产定价权 所 谓的 确定 并不是说谁有钱谁说了算 钱太多 反而像闯入瓷器店的大象 买啥涨 啥 卖啥跌啥 而是对交易价格形成的主导 对交易规则话语权和制定权的掌控 更进一步说 谁能培育出更有效率 更有吸引力的资产交易市场 谁就掌握资产定价 权 美国掌握石油 石化 能源 铁矿石等国际大宗商品定价权 不仅在于美元霸 权 还在于其相对成熟 完备 有效以及更具有价格发现功能的资本市场 除了国际 大宗商品市场 CME推出的人民币期货以及其他离岸市场推出的人民币无本金交割远 期 NDF 等产品对人民币汇率定价权亦带来了挑战 十几年前 国内金融机构曾一 度纷纷参与境外NDF交易 直至监管叫停 但时至今日 境外人民币期货和NDF报价 仍被看作人民币汇率预期的前瞻指标 广受关注 资产定价权的背后是市场向心力的博弈 要掌控资产定价权 我们不仅要完善市 场基础制度 增强市场制度的竞争力和吸引力 同时还要完善市场基础设施 提升市 场基础设施的先进性和可靠性 尤其是当前 在区块链等可信技术的推动下 全球正处于资产数字化的浪潮中 数字货币 数字美元 证券代币发行 STO 数字证券 数字债券 数字黄金 数字 石油 数字能源 正构成全新的数字资产世界 这是新的赛道 谁掌控数字资产基础设 施 谁就掌握数字资产定价权 这样一个众所瞩目的阵地 我们理应积极备战 客观 而言 数字资产基础设施亦是当前新型基础设施建设的核心内容和应有之义 一方 面 将有力提升社会数据资源价值 培育数字经济新产业 新业态和新模式 另一方 序言 07 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 面 将加快实体产业数字化 推动数字经济和实体经济深度融合 数字资产基础设施建 设有望为我国创造出继人口红利之后的第二波要素红利 我们正处于一个难得的历史机 遇期 数字资产基础设施是高度集成的系统 统一无缝的体系和开放包容的生态 在数 字化技术的手段下 数字资产基础设施不仅可行而且可控 监管也可以做到更加精准 因此 它是规范的 理念上 它的账本不易伪造 难以篡改 且可追溯 容易审计 所 以它又是透明的 同时它打开了传统分布式系统的围墙 使金融服务变得更加自由开 放 更有活力 流通的资产可以是原生的数据信息 亦可是物理资产的数字形式 可以 是货币 亦可以是证券 可以是主流资产 亦可以是边缘资产 而且它还基于可信技 术 容错性强 更有韧性 数字资产基础设施是准公共产品 具有非排他性 非竞争性和正外部性 同时又具 有高度的技术性和创新性 须依靠大众创新 因此治理要宽严相济 但建设要激励相 容 要采用像Libra这样开放和众智的创新方式 需要各行各业的创新力量主动发力 积极探索新型数字资产基础设施建设 无疑 能源石化交易行业区块链应用白皮书 的发布即是对这一时代呼唤的积极 回应 该白皮书提出能源石化交易行业区块链应用的策略重点和具体场景 勾勒出区块 链赋能的石化交易蓝图 描绘了能源石化行业的数字化未来 希望该白皮书的发布能对 我国能源石化交易行业的发展 尤其是对我国新一代能源交易市场基础设施建设以及资 产定价权的自主掌控 有所裨益 是为序 姚前 08 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 经过近四十年发展 石油作为世界最重要的大宗商品 其贸易从最开始的实货交 易形式 不断演化 最终使得这个行业诞生出与之对应的一个庞杂的金融市场 与此 同时 科技应用的发展 触发了层出不尽的商业模式创新 甚至是某些行业的生态变 革 尤其需要关注的是 当下的数字科技应用的发展 特别是区块链的发展 将可能 掀起新一轮创新与变革的巨浪 基于分布式技术的区块链 因其是比特币的底层开发技术而举世闻名 有似于当 年 互联网 刚刚出现的情形 区块链的创新应用 能够为行业生态中多主体协同合 作 建立一个更加安全可靠的机制 并有望基于此 对石油化工交易行业长期以来形 成的固化交易流程以及商业模式 进行优化和升级 并创造新的商业机会 技术的发展史和人类的历史一样 充满了戏剧性 当中本聪在2008年第一次引入 比特币的概念时 是试图引入一种电子加密货币支付体系 无需银行 直接 点对 点 十多年后的今天 为比特币而发明的分布式账本技术 已被各行各业的先锋们 所推崇 在石化交易行业中 区块链的应用将有望从根本上提升整个产业链的价值 为行业各级参与者提升工作效率 降低交易风险 我们共同服务能源石化产业 密切关注区块链技术及其可能对行业产生的深远影 响 开展了深入的调查研究 并积极探索区块链技术在石化行业的应用 随着研究的深入 我们坚信区块链可以促进行业发生重大革新 我们可以清晰地 勾勒出区块链赋能的石化交易蓝图 这篇白皮书并非站在分析者的角度评论目前区块 链在行业中的应用现状 而是旨在以行业参与者的身份 用平实的语言和真实的区块 链应用场景 向大家描绘能源石化行业的数字化未来 前言 09 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 Along with over forty years development the biggest commodity market in the world oil trading has evolved from a primarily physical transaction with the emerged sophisticated financial market Meanwhile technology development has boosted countless business innovations and even transformed industry practices Furthermore continuous development of digital technology particularly in blockchain will prompt enormous industry innova tions and transformations Distributed ledger technology is well known for its association with the cryptocurren cy Bitcoin whichprovides secure and reliable mechanisms for coordinated collabora tion among multiple parties Petrochemical industry will have the opportunities to iterate and optimize its legacy trading practices and even business models When Satoshi Nakamoto first introduced Bitcoin concept to the world in 2008 crypto currency was meant to enable electronic cash payments directly between individuals without going through intermediate banks Ten years later blockchain the Distribut ed Ledger Technology DLT invented for Bitcoin is championed by pioneers in various sectors Blockchain will radically transform the value chain in the petrochemi cal industry meanwhile enhance the operational efficiency and mitigate the transac tion risk among various stakeholders of the industry We are set to serve the petrochemical industry and have been very interested in what blockchain could do and its potential We have been studying it closely and have been exploring with its possibilities With further research we feel confident that blockchain could indeed assist significant transformation in our industry We have also begun to see a clear picture of what a blockchain enabled petrochemical trading might look like This white paper aims to paint the picture of digital future for the general public in a non technical manner by using scenarios where blockchain is applied today Introduction 10 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 能源石化交易行业 01 1 1 行业的历史和现状 01 1 1 1 始于实货 01 1 1 2 繁于金融 01 1 1 3 供应多极化 02 1 1 4 流向重构化 03 1 2 行业的本质 03 1 2 1 时间 04 1 2 2 空间 04 1 2 3 形式 04 1 2 4 权属 04 1 3 行业的关键特征 04 1 3 1 重运营 04 1 3 2 重资金 05 1 3 3 高风险 05 为什么是区块链 05 2 1 区块链的基本要素与特征 06 2 1 1 区块链的基本要素与特征 06 2 1 2 区块链 信任的机器 08 2 2 区块链与其他数字技术的融合 5G 物联网 大数据等 08 2 3 区块链行业发展的整体路径 历史和未来 10 2 3 1 区块链行业发展现状 10 2 3 2 区块链行业总体趋势 12 目录 1 2 11 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 2 4 区块链行业面临的挑战和机遇 14 2 4 1 市场 监管 技术挑战 14 2 4 2 行业机遇 15 区块链大规模商业应用的关键环节 16 3 1 区块链技术的迭代 16 3 1 1 比特币问世 16 3 1 2 以太坊的出现 18 3 1 3 大规模商业应用 19 3 2 数字金融体系建设 22 3 2 1 资产数字化 22 3 2 2 货币数字化 24 3 2 3 数据数字化 27 3 3 数字法律法规的建设 29 3 3 1 智能合约的法律效力 29 3 3 2 数字单据的法律效力 31 3 3 3 数字身份认证的法律效力 32 3 3 4 数字资产的法律效力 33 3 3 5 数据的法律效力 34 能源石化交易行业区块链应用的策略重点 35 4 1 区块链应用与行业融合的本质 35 4 1 1 突破产业链瓶颈 35 4 1 2 助力产业数字化升级 38 4 2 行业区块链应用的开放性 39 4 2 1 建设开放的行业生态基础设施 39 4 2 2 实现行业区块链应用的互操作性 43 4 3 协同监管 建立标准 44 3 4 12 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 4 3 1 配合监管与引导创新 44 4 3 2 建立基于实际应用的技术标准 46 4 4 行业应用的人才体系和组织规范 49 4 4 1 区块链技术行业应用的人才结构 49 4 4 2 多维度的人才体系建设 50 4 4 3 区块链创新企业的组织规范 51 能源石化交易行业的应用场景和启示 52 5 1 可信凭证 53 5 1 1 区块链能源大宗商品交易平台 VAKT 53 5 1 2 区块链贸易融资 Komgo 55 5 1 3 电子化单据流转 essDOCs BOLERO 55 5 1 4 延伸的供应链 Forcefield 57 5 2 货币数字化 58 5 2 1 区块链清结算系统 Fnality 59 5 2 2 区块链支付 Ripple Libra 60 5 3 资产数字化 62 5 3 1 大宗商品资源的 物理性的全生命周期 数字化 62 5 3 2 授信及融资体系的创新 65 5 4 数据数字化 67 展望 区块链如何重塑能源石化交易行业生态 70 能源石化交易行业数字化生态1 0 70 能源石化交易行业数字化生态2 0 71 基于石油资产的灵活支付体系 72 以数据为基础的计算经济 72 参考资料 73 5 01 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 能吃 能穿 99 的人不知道石油还有这些用途 科普中国 2019 油价中的历史 原油投资者必看的过去 能源情报 2014 科普中国 2019 能源石化交易行业 1 1 行业的历史和现状 八十年代末以来 原油贸易逐年增长 石油早已成为世界最重要的大宗商品 当 之无愧的大宗之王 作为工业血液 石油及其制成品渗入我们生活的各个角落 和我 们的衣食住行密切相关 据估算 人的一生要 穿 掉290千克石油 吃 掉551千 克石油 住 掉3790千克石油 行 掉3838千克石油 1 1 1 始于实货 石油贸易从实货交易形式开始 不断演化 全球石油市场从大都使用长期合同 到如今普遍采用长期合同和现货市场价格挂 钩的方式 以第一次石油危机为界 危机前 石油贸易绝大多数选择固定价格的长期 合同 现货贸易占比不足5 危机后 因石油价格大幅波动 双方签署长期合同意 愿降低 现货贸易占比提高 越来越多的国家 企业参考石油现货市场价格 调整其 石油策略 20世纪80年代后 市场上石油供大于求 石油价格下降 长期合同进一步 受挫 更多贸易转向现货市场 现货市场更加活跃和繁荣 全球石油贸易开始普遍采 用长期合同与现货市场价格挂钩的方式 1 1 2 繁于金融 随着石油贸易的金融属性日益突出 石化行业最终诞生出一个与之对应的庞杂的 金融市场 与美元共生 以石油为中心的主要原材料本身自带的大宗商品性质 与国际贸易的美元支付体 2 2 1 1 02 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 系紧密锚定 成就了美元国际支付中心地位的同时 也提升了石油作为大宗商品之王 的金融属性 1945年 美国与沙特达成协议 美国向沙特提供安全保护 沙特则不断给美国供 应低廉的石油 上世纪70年代 美元和黄金脱钩 布雷顿森林体系 解体后 美元 锚定 石油 之后美国和沙特规定美元作为石油的唯一定价货币 石油输出国组织 OPEC 其他成员国也很快认可该规定 衍生交易 石油现货贸易的不断发展催生了相应的远期衍生市场的发展 1960年 沙特等五国发起成立石油输出国组织 OPEC 逐步取得石油资源的 控制权和定价权 时常采取限产保价策略 20多年后 美国纽约商品交易所 NYMEX 伦敦国际石油交易所 IPE 分别 推出 WTI 原油期货 Brent原油期货交易 部分分散了OPEC的石油定价权 原油贸易 衍生出的期货市场 吸引了众多实体和金融机构参与 包括原油生产者 炼厂 贸易 商 投行 对冲基金等 期货和外汇 货币等市场相互联动 形成复杂的金融体系 原油期货合约价格成为原油实货贸易中的先行指标 提供定价基准 期货合约成交量 也持续上升 2018年3月 中国上海期货交易所原油期货合约正式挂牌交易 与现货市场协同 发展 尽管相较WTI和Brent 上期所原油期货合约交易规模仍较小 但其在上市以来 发展迅速 有望成为中国及亚太地区石油市场定价基准 2020年春节以来 受全球新 冠肺炎疫情爆发 OPEC 减产谈判失败等多重因素的影响 原油需求疲软 一季度价 格累计最大跌幅超过60 产业上下游企业通过上海原油期货套保 并由交割拓宽购 销渠道 有效平抑了价格下跌对企业生产经营带来的风险 1 1 3 供应多极化 中东自上世纪60年代以来一直是产油重地 但随着北美 俄罗斯产量的不断增 加 已逐渐形成三足鼎立局面 03 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 中东占全球原油出口比重降低 出口量增速减缓 一是产油国产油政策调整 美 国石油及天然气产量随着页岩油气革命大幅增长 OPEC的影响力则在逐步减弱 2019年OPEC原油产量约下降200万桶 日 美国增加697万桶 日 完全覆盖OPEC减 产量 OPEC减产策略不仅未达预期效果 反倒丧失了市场份额 二是主要产油国炼 油能力增长快 原油需求增加 俄罗斯加强与中国合作 俄罗斯是全球前三大产油国之一 前苏联解体后 通过 石油来促进该国经济发展 近年来中俄合作不断深入 中俄管线投产后 俄罗斯对亚 洲地区的原油管线 海运出口量增长迅速 北美有望成为新增出口原油的亮点 随着美国页岩油的强势崛起 短短10年内该 国石油产量实现翻番 冲破每天1000万桶的大关 美国超过沙特 俄罗斯 成为全 球第一大产油国 1 1 4 流向重构化 全球石油地缘供需新格局 使得贸易重心向亚太地区转移 近十年来 欧洲石油消费增长缓慢 原油进口量在全球比重呈下降趋势 北美对 原油净进口需求逐步消失 正在转变为一个石油产品出口地区 与此同时 原油源源不断集中流入亚太 亚太超过北美 成为全球原油进口量最 大的地区 中国也超过美国 成为全球最大原油进口国 亚太几个大型炼厂相继投产 如中国恒力石化 浙江石化 原油加工带动原油贸易增长 产油国为争夺更多的 市场份额 与中国炼厂展开合作 加大原油东向出口力度 进一步推动全球原油贸易 东移 亚太地区市场地位日益凸显 1 2 行业的本质 行业内企业通过对能源石化大宗商品时间 空间 形式 权属的四类转换 捕捉 套利商业机会 其核心是控制物流 仓储 炼厂及终端销售网络等 BP世界能源统计年鉴 BP 2019 3 3 04 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 1 2 1 时间 将商品从弱需求时点转移至强需求时点 例如原油现货或者近月期货比远月期货 价格低时 进行无风险库存套利 通过油库等储存原油 或者买入近月期货 远期价 格的升水可覆盖所有储存成本和资金财务费用 1 2 2 空间 通过物流仓储 将商品从产地移至市场 不同区域之间短期价格存在差异 一旦 区域间的跨区价差超过运输和贸易相关费用 就存在套利空间 比如东 西方市场因 区域内供需关系的差异而引起的跨区价格变动 会推动两个地区之间的跨区套利行 为 1 2 3 形式 通过不同商品的定价差异获益 把商品从A特质转变成B特质 运用贸易 存储 混合等能力制定满足标准 客户需求的商品 例如汽油调兑 在符合国家标准的前提 下 使用价格较低的燃料乙醇掺兑汽油 从而获得利润 1 2 4 权属 通过交易 转移商品所有权 转变持有人 即使在同一段时间 同一个地点 以 同一种形式 权属也可能瞬间完成变更 现货交易中通常是钱货两讫 即时或很短时 期内出让或取得商品所有权 期货交易更多是为了套期保值转移价格风险 或者从价 格波动中获取风险收益 1 3 行业的关键特征 重 重 高 三个词可用来描述能源石化行业的关键特征 即重运营 重资 金 高风险 1 3 1 重运营 4 原油的套利分析 和讯 2018 4 05 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 转换流程重运营 能源石化市场交易执行环节繁杂 较多纸面工作 十分耗费人力 原油贸易中 涉及进口商 出口商 银行 车船运输 保险公司 海关 商检等多类 角色 涵盖签订合同 开立信用证 租船 报关 开具提单等30多个环节 需要多种 岗位和人次 进行上百次信息交换 此外 无论是合同签订 还是信用证开立 都需 要对买卖双方的真实背景进行审查 即KYC Know Your Customer 专业的KYC审 查资料繁琐 审查周期漫长 对于买卖双方和银行成本都很高 1 3 2 重资金 交易形式重资金 单笔交易金额大 动辄几千万或上亿美元 是很典型的资本密 集型行业 交易形式包括实货和期货两个基本类别 贸易商通常会通过资金市场获得 贸易融资组织实货交易 同时需要利用资本通过期货市场 对冲价格风险 1 3 3 高风险 交易模式高风险 由于执行过程繁琐 周期长 规模大 加上竞争加剧与市场价 格越来越透明化 商业套利的窗口机会越来越少 风险高而毛利薄 近年统计数据显 示 行业的平均毛利率不足千分之五 巴塞尔协议III出台后 银行为提高资本比率 将 更谨慎开展传统融资业务 银行资金成本增加 传导至贸易商 进一步压缩行业利 润 为什么是区块链 产业互联网逐步兴起 数字化以变革的潜力扩展到整个经济中 区块链并不是简 单的在原有的产业中增加数字化协同效率 而是通过一种技术 经济范式 为产业和 商业活动提供基于价值互联的基础设施 带来一次生产关系变革的巨潮 而区块链的 分布式和加密等机制确保在保护数据隐私的前提下在多方之间建立信任 是数字经济 基础设施的重要组成部分 区块链将给石化业带来什么 中国能源报 2019 区块链驱动的数字创新应用变革能源石化大宗行业 链塔智库 2018 5 6 6 5 06 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 2 1 区块链的基本要素与特征 2 1 1 区块链的基本要素与特征 区块链是通过多个计算机技术的组合 成为一种新的分布式技术架构 使共识节 点共同验证和存储一组数据或计算结果成为可能 1 区块链的基本要素 密码算法 区块链中大量使用了哈希算法 如 SHA3 256 非对称加密 椭圆曲线数字签 名等密码技术 还包括多方安全计算 零知识证明等 利用密码技术实现交易验证和 交易隐私等功能 通俗的讲 通过密码算法 可以实现交易双方的身份不会被第三方 冒充 也不会被第三方窃取信息 且确保信息完整和不可否认等功能 共识机制 共识机制如我们常见的POW 工作量证明 POS 权益证明机制 即获得区块 记账权的难度与节点持有权益的币龄成反比 DPOS 委托权益证明 和BFT 拜占 庭容错算法 等 主要为了解决多个共识节点如何达成数据的一致性和正确性的策略 和方法 不同的应用场景会选用不同的共识机制 来平衡系统的效率 安全性和数据 一致性 共识机制可以追溯到1982年 图灵奖获得者兰波特 Lamport 提出的 拜占庭 将军问题 通俗的说 一个事情需要几方达成一致 即便有恶意传递信息 也能确 保正确的信息在几方中得到一致同步 智能合约 智能合约是自动验证 自动执行的计算机协议 所有参与方将共同约定的条款通 过智能合约的方式转化为计算机自动执行程序 降低人为监督和执行成本 区块链智 能合约的优势是确保不出现由于中心化所带来的规则不透明和篡改而导致的信用风 险 智能合约在区块链技术问世之前就已存在 早在1995年 密码学家尼克 萨博 Nick Szabo 就将智能合约定义为 一个智能合约是一套以数字形式定义的承 诺 包括参与方可以在上面执行这些承诺的协议 分布式账本 DLT Distributed Ledger Technology 区块链账本是通过区块的Hash首尾相连接而成的一个链式追加的块状存储结构 在数据块中可以存储账户信息 交易信息 验证脚本和智能合约代码等 多个共识节 点共同记账带来的优势是数据难以抵赖和篡改 2 区块链的主要特性 信任 价值的交互是建立在信任的基础上 区块链在技术层面通过分布式多方验证和多 方记录构建了多方信任 比如一种食品 以前是通过精美的包装 大量广告 企业信用来建立信任 区块 链则通过不可篡改数据的多方交叉验证使食品信息被用户信任 安全 区块链系统的所有共识节点参与行为记录 加密数据验证和存储 有效避免中心 化系统导致的信息泄漏和篡改的可能 少量共识节点故障或作恶 不会影响系统的正 常运行 隐私 当下的主流电商平台 理论上可以看到所有交易主体 买方 卖方 资金方等 的交易数据 如果采用区块链的分布式账本 加密数据由参与的联盟节点共同存储 只有交易主体可授权自己的数据给第三方解密成明文使用 没有中心化的平台管理数 据 理论上防止了平台方泄漏 篡改数据 激励与治理 07 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 互联网将现实世界数字化 而区块链技术将数字世界的权 责 利进行量化 区 块链通过Token激励参与方共同维护和治理生态 参与方打破时空限制进行网络协同 和价值传递 并快速实现分布式商业生态的共建 共享和共赢 2 1 2 区块链 信任的机器 社会文明的发展史 是一部社会化分工合作不断创新和突破的发展史 第一次和第二次工业革命 实现了以 动力机械化 为核心的流水线大规模生产 协作方式 第一次 蒸汽机化 第二次 电力 电气化 此后 市场上以公司形势 的组织方式和协作模式占据了主导地位 当下 占据主导地位的则是数据计算构建的中心化商业平台体系 以 数据知识 化 为核心驱动 第三次 电子化 第四次 数字化 催生了一系列的信息技术创 新应用 加快了以数字生态经济为主线的现象级社会发展进程 数字化第一阶段表现为中心化数据平台的崛起 本质上是人与人之间大量的信息 互联 将需求与供给在时间和空间上进行匹配 实现规模化 低成本发展 第一阶段消除了数据在时间和空间上的界限 接下来信息将人 物互联 以数据 智能化和协同网络爆发的第二次数字化浪潮即将到来 信任机制将成为数字经济繁荣 发展的一个主要障碍 区块链提供了一个可信赖的数据交换协议 例如供应商的财务 实力 付款条件 质量标准 价格 交付要求 服务规格和冲突解决程序等 来实现 数据加密共享 并融入包括5G 物联网 IOT 大数据和人工智能 AI 等技术 建立数据流动的协调机制 担当信任机器的作用 小结 区块链基于数据隐私保护 数据确权基础上的网络协同和激励机制 创新 发展开放的网络结构 自由多元协同 分布式的自组织应用生态 2 2 区块链与其他数字技术的融合 5G 物联网 大数据等 区块链会加快5G 物联网 大数据和人工智能的技术融合 主要体现在数字智能 应用的生态体系 见图2 1 08 能源石化交易行业区块链应用白皮书 2020 05 图2 1 数字智能应用生态体系 数字化智能应用分层结构主要包括 数据采集及底层机制层 数据分析层 算法 传统 运行执行层 智能 传统 行业应用 服务层 生态 数据采集及底层机制层 IOT 5G网络 现有业务系统获得源头数据 DLT通过分布式共识存储 实 现 数据真实性 成价值数据与数据分析层的数据交换和利益协调 数据隐私 Data Privacy 是对基于区块链应用形成的商业关系中 各方 对数据管理规范要求的有效支撑 在复杂的商业生态中 实现多方基于数据的所有 权 使用权以及收益权的有效管理和平衡 数据分析层 算法 传统 区块链通过激励和治理机制 协调网络节点形成规模化算力 支持人工智能 或者传统手段进行数据计算 形成
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本文标题:能源石化交易行业区块链应用白皮书
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